【智慧城市網(wǎng) 市場(chǎng)分析】2022年上半年，智能交通千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)(停車(chē)除外)規(guī)模為303.39億，項(xiàng)目數(shù)量943個(gè)。那么2021年同期呢？2021年上半年能交通千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)(停車(chē)除外)規(guī)模為248.36億，項(xiàng)目數(shù)量889個(gè)。
這么看起來(lái)，似乎整體市場(chǎng)還有增長(zhǎng)，這和我們的感受并不一致。但我們將數(shù)據(jù)更為細(xì)化一下，就知道為什么了。
1、城市智能交通滯漲
今年上半年的數(shù)據(jù)中，其中智慧交管+智慧運(yùn)輸+智能網(wǎng)聯(lián)三者相加也不到127億，項(xiàng)目數(shù)量699個(gè)，項(xiàng)目平均規(guī)模為1806萬(wàn)(統(tǒng)計(jì)口徑為大于500萬(wàn)的項(xiàng)目)；而2021年上半年，三者相加為120億，項(xiàng)目數(shù)量640個(gè)，項(xiàng)目平均規(guī)模1864萬(wàn)。
這兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比下來(lái)，可見(jiàn)依賴(lài)于財(cái)政投入的城市智能交通市場(chǎng)，今年上半年基本上沒(méi)有增長(zhǎng)，而且平均項(xiàng)目投資規(guī)模也在下降，更重要的是，去年為城市智能交通市場(chǎng)增長(zhǎng)做出最大貢獻(xiàn)的智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)規(guī)模和數(shù)量都在下降。
2022年二季度，我國(guó)智慧交管千萬(wàn)項(xiàng)目數(shù)量為234個(gè)(統(tǒng)計(jì)口徑為500萬(wàn)以上)，市場(chǎng)規(guī)模39.71億，同比增長(zhǎng)減少12.13%，環(huán)比減少15.38%，
隨著疫情防控的持續(xù)，地方財(cái)政的緊張情況也仍將持續(xù)，即便疫情結(jié)束或者防控措施大幅調(diào)整放寬，財(cái)政緊張的情況也不會(huì)立刻得到緩解，市場(chǎng)恢復(fù)也會(huì)有延遲效應(yīng)。從這個(gè)角度來(lái)看，行業(yè)至暗時(shí)刻還沒(méi)到，當(dāng)然，也可能不會(huì)到至暗時(shí)刻。
2、公路信息化投資劇增
今年上半年，公路信息化千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模177億，項(xiàng)目數(shù)量244個(gè)，平均項(xiàng)目規(guī)模7258；而上年同期市場(chǎng)規(guī)模僅為129億，項(xiàng)目數(shù)量249個(gè)，平均項(xiàng)目規(guī)模為5182萬(wàn)。同比、環(huán)比數(shù)據(jù)都很亮眼，去年下半年市場(chǎng)規(guī)模僅117億，項(xiàng)目數(shù)量297個(gè)，平均項(xiàng)目規(guī)模僅為3923萬(wàn)。
數(shù)據(jù)反應(yīng)了什么？
公路信息化市場(chǎng)依附于國(guó)省道、高速公路的改擴(kuò)建、新建，而作為“鐵公基”中的一個(gè)重要部分，也是刺激經(jīng)濟(jì)、拉動(dòng)內(nèi)需的一個(gè)重要板塊，自去年底國(guó)務(wù)院提出基建“適度超前”之后，今年上半年的公路基建明顯加快。交通運(yùn)輸部的消息，截至5月底，高速公路和普通國(guó)省道新改建工程在建規(guī)模8.7萬(wàn)公里，在建項(xiàng)目超過(guò)2000個(gè)，總投資7.2萬(wàn)億元，吸納農(nóng)民工就業(yè)超過(guò)400萬(wàn)人。1-5月份，全國(guó)公路建設(shè)完成投資9349億元，同比增長(zhǎng)7.6%。
如果按信息化投資占整個(gè)公路投資的5%計(jì)算，那么上半年公路信息化的總投資應(yīng)該至少在500億以上，但我們統(tǒng)計(jì)到的數(shù)據(jù)只有177多億……當(dāng)然，有不少項(xiàng)目還未完工，還沒(méi)到信息化投資建設(shè)的階段，同時(shí)，不少項(xiàng)目的機(jī)電、信息化投資是與路面、房建等打包在一起的，尤其是PPP項(xiàng)目，還不少。
更重要的是，高速公路建設(shè)投資不依賴(lài)與財(cái)政投資，投資來(lái)源相對(duì)多樣化，依附于公路建設(shè)、運(yùn)營(yíng)之上的公路信息化市場(chǎng)，也就要比城市智能交通市場(chǎng)(停車(chē)除外)發(fā)展自由度要高一些；其次，公路信息化的平均項(xiàng)目投資也要遠(yuǎn)高于其智慧交管、智慧運(yùn)輸，只要是改擴(kuò)建、新建公路的信息化投資，絕大多數(shù)都要過(guò)千萬(wàn)，即便是機(jī)電運(yùn)維項(xiàng)目，上千萬(wàn)的項(xiàng)目也比比皆是；此外，公路信息化的業(yè)主、玩家，也要遠(yuǎn)比城市智能交通市場(chǎng)要少很多，標(biāo)準(zhǔn)化要求較高(有準(zhǔn)入門(mén)檻)，項(xiàng)目越大，對(duì)玩家的資質(zhì)要求也就更高，相對(duì)來(lái)說(shuō)，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的情況也要更少。
這幾個(gè)特點(diǎn)，也就吸引了阿里、華為、騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，以及移動(dòng)、電信、聯(lián)通等電信集成企業(yè)的進(jìn)入，像華為、聯(lián)通都成立相應(yīng)的智慧公路/交通“軍團(tuán)”事業(yè)部，華為、騰訊都將在明天的高速公路信息化展展示智慧公路操作系統(tǒng)(OS)，海信將發(fā)布智慧高速“云腦”輔助決策解決方案，同時(shí)阿里華為騰訊百度中國(guó)信科等，都將在公路信息化展期間舉辦主題論壇，推介自己的公路信息化產(chǎn)品、方案。
加上車(chē)路協(xié)同、智能駕駛(場(chǎng)景)將會(huì)以高速公路為主要的應(yīng)用示范場(chǎng)景，未來(lái)幾年的智慧公路市場(chǎng)一定會(huì)比較熱鬧，央企、交投/高速集團(tuán)的科技公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信集成商以及其他上市公司、智能駕駛創(chuàng)企，都將在這市場(chǎng)強(qiáng)強(qiáng)碰撞。
3、獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的智慧停車(chē)
可以從前文看到，ITS114未將智慧停車(chē)納入到總的市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)中去，為什么呢？這是因?yàn)?，自前年開(kāi)始，智慧停車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)了非常多的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目，且占比越來(lái)越大，而特許經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目是以資源定價(jià)，而不是建設(shè)、運(yùn)維服務(wù)來(lái)定價(jià)，統(tǒng)計(jì)口徑完全不一樣，因此ITS114將其單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。
2022年上半年的數(shù)據(jù)顯示，智慧停車(chē)市場(chǎng)規(guī)模90億(包括特許經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目，不含純粹的路外停車(chē)項(xiàng)目，含路內(nèi)外一體化項(xiàng)目)，項(xiàng)目數(shù)量172個(gè)，而2021年同期僅33億，項(xiàng)目數(shù)量也剛過(guò)百。需要說(shuō)明的一點(diǎn)是，很多特許經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)上繳費(fèi)用并沒(méi)有具體的金額，繳納給發(fā)包方的計(jì)價(jià)方式是以每天每個(gè)車(chē)位來(lái)計(jì)費(fèi)，而不是一次性買(mǎi)斷，這種方式對(duì)雙方都比較友好，但市場(chǎng)就更難統(tǒng)計(jì)了，這類(lèi)項(xiàng)目在公開(kāi)市場(chǎng)上無(wú)法統(tǒng)計(jì)。
即便如此，從規(guī)模、數(shù)量來(lái)看，智慧停車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率都獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，要知道2021年全年市場(chǎng)(可統(tǒng)計(jì)的)也不過(guò)123億，項(xiàng)目數(shù)量也就290個(gè)。這大概是因?yàn)?，停?chē)項(xiàng)目不依賴(lài)與財(cái)政投資，不僅可以以特許經(jīng)營(yíng)權(quán)來(lái)獲得收入，優(yōu)化停車(chē)設(shè)施，還可以將停車(chē)資源打包，搭配其他新老基建項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)(如道路新建、改擴(kuò)建、智慧桿件、智慧交管等)一同發(fā)標(biāo)，還有很多地方，將停車(chē)資源資本化，來(lái)申請(qǐng)發(fā)行停車(chē)專(zhuān)項(xiàng)債，而募集的停車(chē)專(zhuān)項(xiàng)債資金往往不局限用于停車(chē)設(shè)施本身。
盡管資源所有方也是政府，但停車(chē)作為一個(gè)可經(jīng)營(yíng)的資源，可以作為委托第三方經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)階段還處于一個(gè)跑馬圈地的階段，熱度很高，但預(yù)計(jì)兩三年后，市場(chǎng)基本就會(huì)被瓜分完畢，就將進(jìn)入到優(yōu)化(并購(gòu)、重組)階段。
4、其他
今年上半年，智慧安防千萬(wàn)項(xiàng)目(800萬(wàn)以上)市場(chǎng)規(guī)模133億，項(xiàng)目數(shù)量402個(gè)，平均項(xiàng)目規(guī)模3313；上年同期市場(chǎng)規(guī)模為132億，項(xiàng)目數(shù)量388個(gè)，平均項(xiàng)目規(guī)模為3389萬(wàn)?？梢?jiàn)，智慧安防市場(chǎng)和城市智能交通市場(chǎng)的走勢(shì)基本一致，滯漲，環(huán)比更是大幅降低。
ITS114統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年二季度，我國(guó)城市智能交通(除停車(chē))千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模達(dá)57.13億，環(huán)比減少16.82%，較2021年同期也減少2.97%，項(xiàng)目均值為1680.35萬(wàn)元。1億以上的項(xiàng)目?jī)H有3個(gè)，市場(chǎng)規(guī)模8.12億，占比14.21%。
移動(dòng)版
智慧城市網(wǎng)APP
智慧城市網(wǎng)小程序
微信公眾號(hào)
