【中國安防展覽網(wǎng) 市場分析】2016年5月，公安交管局發(fā)布《推進(jìn)城市道路交通標(biāo)志標(biāo)線標(biāo)準(zhǔn)化工作方案》和《推進(jìn)城市道路交通信號(hào)燈配時(shí)智能化工作方案》(以下簡稱“兩化”文件)，對(duì)城市道路交通標(biāo)志標(biāo)線和交通信號(hào)配時(shí)的不合理設(shè)置排查、整改、優(yōu)化等工作提出要求。
《2016-2017年中國交通信號(hào)配時(shí)優(yōu)化與評(píng)估市場調(diào)研報(bào)告》數(shù)據(jù)樣本是基于2016年5月至2017年8月，即“兩化”后至2017年8月間公開渠道公布的信號(hào)配時(shí)評(píng)估和優(yōu)化項(xiàng)目，調(diào)研的項(xiàng)目樣本數(shù)量為30個(gè)。非特殊說明，本文數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)均在此研究期間段內(nèi)。
一、“兩化”市場需求區(qū)域分布
“兩化”文件發(fā)布后，全國各省市都進(jìn)行了不同程度的學(xué)習(xí)和工作開展，但與以往不同，轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^獨(dú)立投資，立項(xiàng)進(jìn)行“兩化”項(xiàng)目實(shí)施的城市相對(duì)并不多，整體上還處于系統(tǒng)承建方的1～2年的免費(fèi)優(yōu)化運(yùn)維的狀態(tài)，市場潛力巨大。
針對(duì)研究時(shí)間段內(nèi)項(xiàng)目地域分布進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，作為單獨(dú)服務(wù)采購的信號(hào)配時(shí)優(yōu)化項(xiàng)目主要集中在廣東、浙江等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，城市級(jí)別為二、三線以上城市居多，三、四線城市的信號(hào)優(yōu)化服務(wù)大多納入到年度維護(hù)服務(wù)當(dāng)中。
信號(hào)配時(shí)優(yōu)化項(xiàng)目市場機(jī)會(huì)區(qū)域分布
【注：本文中“信號(hào)配時(shí)優(yōu)化項(xiàng)目”是指信號(hào)配時(shí)作為單獨(dú)的技術(shù)服務(wù)招標(biāo)的項(xiàng)目，未包括含有配時(shí)優(yōu)化服務(wù)的信號(hào)系統(tǒng)或者設(shè)備維護(hù)項(xiàng)目；本文中分布圖和市場占有率圖(餅狀圖)均基于調(diào)研范圍內(nèi)的項(xiàng)目數(shù)量?！?br />
二、市場項(xiàng)目建設(shè)形式
目前信號(hào)配時(shí)優(yōu)化采購主要有兩種形式，一是納入到交通信號(hào)控制系統(tǒng)及設(shè)備維護(hù)項(xiàng)目中，這類項(xiàng)目大多由交通信號(hào)機(jī)生產(chǎn)廠商終中標(biāo)；另一種是單獨(dú)作為技術(shù)服務(wù)采購，這類項(xiàng)目多為信號(hào)優(yōu)化服務(wù)提供商、高校和咨詢公司、設(shè)計(jì)院承接。
這兩種項(xiàng)目形式也分別指向了目前交通信號(hào)優(yōu)化配時(shí)與評(píng)估的市場競爭者。
信號(hào)配時(shí)評(píng)估方面，“兩化”后僅2016年12月浙江嘉興信號(hào)協(xié)調(diào)控制優(yōu)化項(xiàng)目中評(píng)估以服務(wù)的形式作為單獨(dú)的標(biāo)包招標(biāo)，其余則包含在配時(shí)優(yōu)化項(xiàng)目中，由優(yōu)化配時(shí)服務(wù)提供企業(yè)自己評(píng)價(jià)效果，編制評(píng)價(jià)報(bào)告。
根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，無論是交通信號(hào)優(yōu)化配時(shí)項(xiàng)目還是智能交通建設(shè)項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的獨(dú)立評(píng)價(jià)評(píng)估一直不被重視，市場項(xiàng)目極少。
究其原因，核心問題是評(píng)估項(xiàng)目發(fā)起方的不中立狀態(tài)所致，沒有建立完善的評(píng)估機(jī)制。讓建管方去評(píng)估自己的工作效果，顯然終效果很難得到客觀體現(xiàn)，而投資方也不希望看到負(fù)面的效果。
三、單一路口費(fèi)用變化趨勢
“兩化”后到2017年8月，信號(hào)配時(shí)優(yōu)化每年每個(gè)路口均價(jià)呈現(xiàn)出上升的趨勢，2017年信號(hào)配時(shí)優(yōu)化服務(wù)的均價(jià)約7200元/年路口，其中浙江省項(xiàng)目均價(jià)約10000元//年路口。三線城市較一、二線城市均價(jià)要高。
項(xiàng)目總中標(biāo)金額多數(shù)在100萬以內(nèi)，服務(wù)期基本為1到2年，少數(shù)項(xiàng)目在3年和5年。
配時(shí)優(yōu)化項(xiàng)目金額(元/年路口)
【注：圖中顯示的為2016年5月到2017年8月調(diào)研的其中19個(gè)配時(shí)優(yōu)化項(xiàng)目的中標(biāo)金額情況，另有8個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)文件無法獲取，3個(gè)項(xiàng)目中未明確配時(shí)優(yōu)化服務(wù)金額，未計(jì)入價(jià)格調(diào)研?！?br />
具體而言，“兩化”后到2017年8月調(diào)研的19個(gè)項(xiàng)目配時(shí)優(yōu)化服務(wù)平均價(jià)在5000元/年路口，其中2016年“兩化”后到2016年底，重慶、廣州、哈爾濱等10個(gè)配時(shí)優(yōu)化服務(wù)平均價(jià)約4000元每路口每年，2017年1-8月嘉善、廣州、濱州、自貢等9個(gè)配時(shí)優(yōu)化服務(wù)均價(jià)約7200元每路口每年。
調(diào)研的2016年的10個(gè)項(xiàng)目較多在廣州、重慶等一、二線城市，市場競爭激烈，由此可能導(dǎo)致了市場各方參與者為不同目標(biāo)而制定了低價(jià)競爭策略。此外，這些城市信號(hào)配時(shí)基礎(chǔ)工作相對(duì)較好，“兩化”初期用戶對(duì)市場真實(shí)成本把控不準(zhǔn)確等也可能是造成低價(jià)的原因。
而調(diào)研的2017年9個(gè)項(xiàng)目一、二、三線城市分布較均勻，舟山、嘉善、自貢等三線城市的均價(jià)較一、二線高，7200元/年路口的平均價(jià)格的市場參考價(jià)值更高。
就同一省份同一城市層次維度觀察，2016年5月至今年8月，浙江和廣東的配時(shí)優(yōu)化服務(wù)每路口價(jià)格也呈現(xiàn)上升趨勢，浙江省2017年舟山嘉善兩個(gè)項(xiàng)目信號(hào)配時(shí)優(yōu)化的均價(jià)約1萬元/年路口。
部分交通信號(hào)優(yōu)化配時(shí)項(xiàng)目中標(biāo)金額情況
【注：1)以上表格顯示項(xiàng)目為調(diào)研的其中19個(gè)配時(shí)優(yōu)化項(xiàng)目的中標(biāo)金額情況；部分交通信號(hào)優(yōu)化配時(shí)項(xiàng)目中標(biāo)金額情況；2)*浙江嘉興項(xiàng)目配時(shí)優(yōu)化服務(wù)期9個(gè)月；四川自貢項(xiàng)目中信號(hào)配時(shí)優(yōu)化標(biāo)包金額為700萬；四川資陽項(xiàng)目服務(wù)期為半年，另包含《路口管理及交通標(biāo)志標(biāo)線規(guī)范指南》和《智能交通系統(tǒng)建設(shè)指南編制》；廣東清遠(yuǎn)項(xiàng)目服務(wù)期為3個(gè)月。】
四、優(yōu)化配時(shí)市場規(guī)模
根據(jù)賽文交通網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2016年底，我國交通信號(hào)燈控制路口保有量大約有13萬個(gè)，如果按照目前的均價(jià)7200元/年路口與逐漸走高的趨勢綜合來看，理論上，每年交通信號(hào)優(yōu)化配時(shí)市場規(guī)模在9.3-13億之間。
當(dāng)然，這個(gè)數(shù)據(jù)僅為理論數(shù)據(jù)，其距離真實(shí)數(shù)據(jù)還有很多其他影響因素，本文不再進(jìn)行詳細(xì)分析。
五、市場參與者
根據(jù)調(diào)研，目前交通信號(hào)配時(shí)優(yōu)化市場主要市場參與者是專業(yè)服務(wù)提供商，他們拿到了市場接近70%的項(xiàng)目。其次為交通信號(hào)機(jī)設(shè)備廠商和科研院所。此外少數(shù)系統(tǒng)集成商和設(shè)計(jì)咨詢公司、設(shè)計(jì)院也參與市場競爭。
百度、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也有參與城市交通信號(hào)優(yōu)化工作，但其目前均為免費(fèi)、示范性提供服務(wù)，因此本文未將其列入研究范圍。
信號(hào)配時(shí)優(yōu)化市場參與者類型分布與市場占有率
六、市場占有率
基于統(tǒng)計(jì)時(shí)間段內(nèi)公開渠道信息，就2016年5月~2017年8月的信號(hào)優(yōu)化市場的企業(yè)市場占有率進(jìn)行分析。
信號(hào)配時(shí)優(yōu)化市場企業(yè)占有率
廣東振業(yè)優(yōu)控科技股份有限公司以37%的市場占有率位居*。振業(yè)優(yōu)控具有跨地區(qū)經(jīng)營能力，除廣州、中山本地優(yōu)勢較強(qiáng)外，四川、重慶、呼和浩特等地也有項(xiàng)目。目前的市場上很少有類似振業(yè)優(yōu)控這樣專注做信號(hào)配時(shí)優(yōu)化的企業(yè)，尤其是具有跨區(qū)域經(jīng)營能力的企業(yè)。
其次安徽科力信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司和廣州運(yùn)星科技有限公司也較活躍，尤其在浙江省的信號(hào)配時(shí)優(yōu)化項(xiàng)目中。
青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司也從去年年底開始活躍于信號(hào)配時(shí)優(yōu)化項(xiàng)目市場中，先后中標(biāo)北京、廣州、銀川、桂林、濟(jì)南等信號(hào)配時(shí)優(yōu)化項(xiàng)目。
另外，深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心、北京綠通暢達(dá)交通技術(shù)有限公司、廣東方緯科技有限公司、鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院、深圳市交通科學(xué)技術(shù)研究所、南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司、浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司、銀江股份有限公司、北方工業(yè)大學(xué)等企業(yè)、單位都有在市場中拿到獨(dú)立的優(yōu)化配時(shí)項(xiàng)目。
七、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
1)信號(hào)配時(shí)優(yōu)化
目前國內(nèi)還沒有信號(hào)配時(shí)優(yōu)化的工作標(biāo)準(zhǔn)和投標(biāo)人的資質(zhì)要求，各城市根據(jù)需求在招標(biāo)文件中提出要求。
就2016年5月～2017年8月中標(biāo)的信號(hào)配時(shí)優(yōu)化項(xiàng)目而言，項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容主要為一整套的交通信號(hào)控制優(yōu)化服務(wù)體系，覆蓋面較廣，包含：
交通信號(hào)管理基礎(chǔ)工作
路口臺(tái)賬管理系統(tǒng)研發(fā)
交通信號(hào)配時(shí)優(yōu)化方案設(shè)計(jì)(路口和協(xié)調(diào)控制優(yōu)化方案)
交通仿真建模與仿真分析
信號(hào)控制路口日常巡查及優(yōu)化
信號(hào)控制方案實(shí)施以及輿情管理
從產(chǎn)品角度來看，信號(hào)配時(shí)計(jì)算軟件只是作為信號(hào)配時(shí)優(yōu)化服務(wù)中的一個(gè)工具，項(xiàng)目招標(biāo)中大多要求中標(biāo)人具有信號(hào)配時(shí)計(jì)算軟件，實(shí)現(xiàn)快速計(jì)算配時(shí)方案。
此外，信號(hào)配時(shí)優(yōu)化結(jié)合交通組織優(yōu)化的建設(shè)項(xiàng)目有增多趨勢。
2016年10月開始，濱州，嘉善、哈爾濱等6個(gè)配時(shí)優(yōu)化項(xiàng)目中要求對(duì)重點(diǎn)路口或路段進(jìn)行交通組織優(yōu)化的內(nèi)容，同時(shí)也觀察到較多配時(shí)優(yōu)化項(xiàng)目技術(shù)評(píng)標(biāo)中也含有對(duì)交通組織和區(qū)域交通控制的理解這一項(xiàng)，約占技術(shù)評(píng)分的10%。
2016年12月嘉興項(xiàng)目要求分析車道分配是否合理，得出佳車道分配并設(shè)計(jì)左轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)區(qū)；哈爾濱項(xiàng)目則要求對(duì)交通擁堵路口和交通事故黑點(diǎn)進(jìn)行交通組織渠化，制定配時(shí)方案，并進(jìn)行方案運(yùn)行效果評(píng)估；2017年3月深圳項(xiàng)目要求對(duì)于在信號(hào)配時(shí)上改善效果有限的關(guān)鍵路口路況交通組織優(yōu)化。
2)信號(hào)配時(shí)評(píng)估
就評(píng)估的內(nèi)容而言，評(píng)估主要為優(yōu)化前后路口運(yùn)行狀態(tài)和協(xié)調(diào)控制優(yōu)化前后效果評(píng)估。
絕大多數(shù)信號(hào)配時(shí)優(yōu)化項(xiàng)目含有對(duì)信號(hào)協(xié)調(diào)優(yōu)化前后效果的評(píng)估，而對(duì)于優(yōu)化前后路口運(yùn)行狀態(tài)評(píng)估，在統(tǒng)計(jì)的“兩化”后至今年8月的30個(gè)單獨(dú)的信號(hào)配時(shí)優(yōu)化項(xiàng)目中近一半的項(xiàng)目含優(yōu)化前后路口運(yùn)行狀態(tài)評(píng)估。
評(píng)估指標(biāo)方面，目前還未有標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)體系，主要還是由中標(biāo)人建立評(píng)估體系，部分招標(biāo)文件中提出了單點(diǎn)路口運(yùn)行狀態(tài)和協(xié)調(diào)控制評(píng)價(jià)指標(biāo)。
2017年開始出現(xiàn)了利用互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)評(píng)估，以及從市民出行暢通感提升角度的模糊評(píng)價(jià)指標(biāo)。2017年4月廣東深圳項(xiàng)目中要求利用百度、高德地圖等互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)，建立燈控路口指標(biāo)測算及評(píng)估體系，實(shí)現(xiàn)燈控路口全網(wǎng)實(shí)時(shí)在線評(píng)估、展示和優(yōu)化建議功能，據(jù)了解，高德的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)和深圳政府流量數(shù)據(jù)有合作共享。2016年12月浙江嘉興項(xiàng)目除了單點(diǎn)、干線和區(qū)域協(xié)調(diào)控制指標(biāo)外，還有模糊評(píng)價(jià)指標(biāo)，要求擁堵嚴(yán)重的狀況有所緩解，市民行車暢通感提升。(原標(biāo)題：調(diào)研報(bào)告 | 交通信號(hào)配時(shí)優(yōu)化與評(píng)估市場競爭分析)
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