1.手機(jī)支付的定義
　　
　　手機(jī)支付是指買賣雙方為了某種商品或者服務(wù)的交易，通過手機(jī)終端和移動通信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移的商業(yè)行為。根據(jù)支付手段及類型的不同，分為遠(yuǎn)程支付及現(xiàn)場支付兩大類，前者屬于移動互聯(lián)網(wǎng)的范疇，而后者屬于物聯(lián)網(wǎng)的范疇，手機(jī)支付正是將這兩大范疇有機(jī)地結(jié)合起來，形成了新的應(yīng)用。
　　
　　RFID手機(jī)支付的價值鏈zui長、技術(shù)實現(xiàn)zui復(fù)雜。它貫穿了移動通信和金融支付領(lǐng)域的所有環(huán)節(jié)，囊括了SIM/UIM卡通信鑒權(quán)、智能卡技術(shù)、手機(jī)終端、POS機(jī)具、金融發(fā)卡系統(tǒng)、商戶收單系統(tǒng)、資金賬戶系統(tǒng)、短信/BIP等領(lǐng)域。作為傳統(tǒng)的SIM/UIM卡的發(fā)行者及擁有者，移動業(yè)務(wù)運(yùn)營商必然會更為深入地參與到手機(jī)支付業(yè)務(wù)中，而支付應(yīng)用的邏輯控制、安全機(jī)制全部集成到SIM/UIM卡上，SIM/UIM卡成為整個移動支付的核心，這將使電信運(yùn)營商成為業(yè)務(wù)的主導(dǎo)者與推動者。
　　
　　2.手機(jī)支付商業(yè)模式分析
　　
　　縱觀國內(nèi)外的支付市場，目前手機(jī)支付的商業(yè)模式主要有3種：以運(yùn)營商為中心、以金融機(jī)構(gòu)為中心和以第三方支付服務(wù)提供商為中心。
　　
　　2.1以運(yùn)營商為主體的運(yùn)營模式
　　
　　移動運(yùn)營商以用戶的手機(jī)話費(fèi)賬戶或?qū)ｉT的小額賬戶作為手機(jī)支付賬戶，用戶所發(fā)生的手機(jī)支付交易費(fèi)用全部從用戶的賬戶中扣減。該模式的典型例子是NTTDocomo推廣的i－modeFelica手機(jī)電子錢包服務(wù)，在IC卡中安裝了電子貨幣交易軟件，用戶擁有一個電子賬戶，可以購買電子貨幣進(jìn)行充值。進(jìn)行交易時費(fèi)用直接從用戶的電子賬戶中扣除，整個支付過程無需金融機(jī)構(gòu)參與。這種模式的特點(diǎn)是移動運(yùn)營商直接與用戶，不需要金融機(jī)構(gòu)參與，技術(shù)成本較低。問題在于移動運(yùn)營商參與金融交易，需要承擔(dān)部分金融機(jī)構(gòu)的責(zé)任和風(fēng)險，如果沒有經(jīng)營資質(zhì)，將與國家的金融政策發(fā)生抵觸。
　　
　　運(yùn)營商的劣勢如下。
　　
　　●必須與金融機(jī)構(gòu)合作，以使用銀行賬戶。與金融機(jī)構(gòu)既有合作又存在競爭關(guān)系，而由于運(yùn)營商的實力以及在金融行業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，容易引起金融機(jī)構(gòu)的顧慮而影響合作。
　　
　　●電子支付業(yè)務(wù)并不是運(yùn)營商的核心業(yè)務(wù)，并且電子支付業(yè)務(wù)的運(yùn)營模式與傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的運(yùn)營模式差別較大，運(yùn)營商對電子支付業(yè)務(wù)的運(yùn)營能力可能比不上第三方支付公司。
　　
　　●目前基于互聯(lián)網(wǎng)的支付是電子支付的主要渠道，由于互聯(lián)網(wǎng)的開放性，運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢并不能發(fā)揮出來，因此在其他支付渠道沒有大規(guī)模應(yīng)用和推廣之前，運(yùn)營商難以取得對第三方支付公司的明顯優(yōu)勢。
　　
　　2.2以金融機(jī)構(gòu)為主體的運(yùn)營模式
　　
　　在這種模式中，金融機(jī)構(gòu)通過與移動運(yùn)營商搭建專線等通信線路，自建計費(fèi)與認(rèn)證系統(tǒng)，將用戶手機(jī)卡更換為具備支付功能的手機(jī)卡。金融機(jī)構(gòu)需要為通過自己渠道的運(yùn)營商的用戶更換手機(jī)卡，并在手機(jī)卡中下載自有的安全交易憑證。用戶在手機(jī)上可以直接登錄所在金融機(jī)構(gòu)的賬戶，進(jìn)行手機(jī)支付交易，或者在金融機(jī)構(gòu)布設(shè)的POS終端上直接進(jìn)行現(xiàn)場支付消費(fèi)。該模式產(chǎn)生的費(fèi)用主要有3部分：
　　
　　一是數(shù)據(jù)流量費(fèi)用及SIM卡空間租用費(fèi)用，由運(yùn)營商收?。欢琴~戶業(yè)務(wù)費(fèi)用，由金融機(jī)構(gòu)收??；三是支付業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)用，由銀行、運(yùn)營商、支付平臺分成。該模式的特點(diǎn)是各個銀行能夠通過本行渠道為運(yùn)營商的用戶提供手機(jī)支付服務(wù)，渠道成本較高，且賬戶服務(wù)范圍一般本行商戶范圍；運(yùn)營商僅僅負(fù)責(zé)提供信息通道，在制卡階段與金融機(jī)構(gòu)一起定義符合手機(jī)支付要求的卡片技術(shù)規(guī)范，并不參與支付過程。金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營電子支付業(yè)務(wù)也有相對的劣勢，表現(xiàn)在電子支付業(yè)務(wù)目前并不是銀行的核心業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行目前的主要盈利點(diǎn)還是在存貸、投資類業(yè)務(wù)；而電子支付業(yè)務(wù)需要跟大量商戶的系統(tǒng)對接，存在大量管理、維護(hù)等運(yùn)維工作；此外金融機(jī)構(gòu)提供的電子支付渠道也有待進(jìn)一步完善，單靠商業(yè)銀行提供的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不能滿足大量的支付業(yè)務(wù)需求。
　　
　　2.3以第三方支付服務(wù)提供商為主體的運(yùn)營模式
　　
　　第三方支付服務(wù)提供商自己拓展用戶，與銀行及移動運(yùn)營商協(xié)商合作，提供手機(jī)支付業(yè)務(wù)。目前，該模式zui成功的案例是瑞典的PayBox公司在歐洲推出的手機(jī)支付系統(tǒng)。第三方支付服務(wù)提供商的收益主要來自兩個部分：一是向運(yùn)營商、銀行和商戶收取設(shè)備和技術(shù)使用許可費(fèi)用；二是與移動運(yùn)營商以及銀行就用戶業(yè)務(wù)使用費(fèi)進(jìn)行分成。這種模式的特點(diǎn)是：第三方支付服務(wù)提供商可以平衡移動運(yùn)營商和銀行之間的關(guān)系；不同銀行之間的手機(jī)支付業(yè)務(wù)得到了互聯(lián)互通；銀行、移動運(yùn)營商、支付服務(wù)提供商以及SP之間的責(zé)權(quán)利明確，關(guān)系簡單；對第三方支付服務(wù)提供商的技術(shù)能力、市場能力、資金運(yùn)作能力要求很高。第三方支付公司也存在一些劣勢：第三方支付公司經(jīng)營的支付業(yè)務(wù)的合法性地位沒有得到確認(rèn)，存在一定的金融政策風(fēng)險；第三方支付公司沒有實體渠道，信譽(yù)度比金融機(jī)構(gòu)及運(yùn)營商差；支付渠道一般基于公共互聯(lián)網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)安全將日益成為一個問題；缺乏網(wǎng)絡(luò)資源，難以拓展其他支付渠道，不能覆蓋非互聯(lián)網(wǎng)用戶。
　　
　　從我國國情來看，以運(yùn)營商為主體或是以金融機(jī)構(gòu)為主體單獨(dú)經(jīng)營都存在很大的困難，而第三方支付公司目前在國內(nèi)又難以形成氣候，不具備整合手機(jī)支付業(yè)務(wù)的能力。筆者預(yù)測，zui終的走向依然是各方專注做各方擅長的事情，而精誠合作、深度耦合將是支付業(yè)務(wù)發(fā)展的主流方向。
　　
　　3.國內(nèi)手機(jī)支付發(fā)展現(xiàn)狀及技術(shù)走向分析
　　
　　我國目前手機(jī)用戶已超過7億戶，手機(jī)支付的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)模式也在逐漸成熟與清晰。2010年9月1日，《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》正式實施，更為手機(jī)支付添了一把火。各方都伺機(jī)而動，紛紛申請第三方支付牌照，其中也包括電信運(yùn)營商。
　　
　　手機(jī)現(xiàn)場支付是當(dāng)前手機(jī)支付的發(fā)展重點(diǎn)和熱點(diǎn)，涉及諸多技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和廠商的利益。目前，國內(nèi)普遍采用的射頻工作頻率有13.56MHz和2.4GHz。13.56MHz頻率目前在非手機(jī)RFID領(lǐng)域被諸多行業(yè)廣泛使用，但手機(jī)RFID智能卡如果采用13.56MHz頻率，必須解決大天線問題。天線由卡片自帶，用戶感知較差，穩(wěn)定性差；天線置于手機(jī)終端，則必須對手機(jī)終端進(jìn)行定制，開發(fā)周期長，短期難以規(guī)模商用。2.4GHz由于是超高頻，穿透性好，不需要大天線，可以*在一張智能卡內(nèi)集成RFID功能，由于不需要手機(jī)終端配合，用戶感知好，具備快速、規(guī)模推廣的條件。工作頻率之爭由來已久，工作頻率的選擇直接影響業(yè)務(wù)模式、商務(wù)模式和產(chǎn)業(yè)鏈的合作關(guān)系，因此該問題非常復(fù)雜。
　　
　　手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一還表現(xiàn)在手機(jī)現(xiàn)場支付接口與協(xié)議不統(tǒng)一。手機(jī)現(xiàn)場支付應(yīng)用包括卡片與終端（手機(jī)終端與POS終端）域、通信網(wǎng)絡(luò)域、交易處理域等多個領(lǐng)域，各領(lǐng)域之間目前沒有統(tǒng)一的接口定義和交互協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致各機(jī)構(gòu)開發(fā)的手機(jī)現(xiàn)場支付產(chǎn)品即使在相同的工作頻率范圍也不能互通。以卡片與終端域為例，目前卡片與終端的交易流程和指令標(biāo)準(zhǔn)化程度不高，卡片與終端射頻通信的功率、頻偏、場強(qiáng)等指標(biāo)沒有進(jìn)行嚴(yán)格約定，導(dǎo)致卡片可能在不同的終端上不能被識別，或者刷卡不穩(wěn)定。
　　
　　目前國家已經(jīng)著手制定手機(jī)支付的國家標(biāo)準(zhǔn)。2010年8月26日，中國人民銀行召集工業(yè)和信息化部、三大運(yùn)營商、銀聯(lián)及相關(guān)各方著手整理統(tǒng)一國內(nèi)的手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)。在綜合考慮技術(shù)成熟度、安全性、保護(hù)、產(chǎn)業(yè)鏈狀況等多種因素后，國家標(biāo)準(zhǔn)一旦確定，現(xiàn)有各手機(jī)現(xiàn)場技術(shù)解決方案將逐步統(tǒng)一和融合。
　　
　　基于行業(yè)通用性的考慮，手機(jī)支付選擇13.56MHz作為國家標(biāo)準(zhǔn)基本已成定論。2.4GHzRFID智能卡如果在技術(shù)上實現(xiàn)與13.56MHz方案的融合，并利用其在中長距離安全通信的特點(diǎn)，將大大拓展其應(yīng)用領(lǐng)域；而800MHz作為物聯(lián)網(wǎng)的頻率，基于這個頻率的射頻卡如能突破技術(shù)瓶頸，將大大推動手機(jī)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展，也將更好地和物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略相結(jié)合。
　　
　　4.運(yùn)營商的優(yōu)勢與劣勢
　　
　　如前所述，運(yùn)營商成為手機(jī)支付的重要一環(huán)已成為必然，同時也將成為手機(jī)支付的重要甚至是主導(dǎo)力量。
　　
　　4.1優(yōu)勢
　　
　?、庞脩粢?guī)模優(yōu)勢：運(yùn)營商擁有大量的手機(jī)用戶，據(jù)工業(yè)和信息化部統(tǒng)計，截至2009年年底，全國用戶已達(dá)7.47億，用戶規(guī)模超過傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)用戶。巨大的用戶基數(shù)尤其是用戶對運(yùn)營商通信服務(wù)的依賴為運(yùn)營商開展移動支付應(yīng)用提供了先天條件。
　　
　　⑵渠道優(yōu)勢：運(yùn)營商無處不在的通信網(wǎng)絡(luò)具有其他手機(jī)支付提供商*的優(yōu)勢，而運(yùn)營商的收費(fèi)渠道、廣泛的營業(yè)廳和代理點(diǎn)等受理和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更是經(jīng)營手機(jī)支付的專屬特長。另外，手機(jī)已成為人們*的、需時刻隨身攜帶的多媒體終端，集成手機(jī)支付業(yè)務(wù)將給人們生活帶來更大便利。與其他運(yùn)營商相比，電信運(yùn)營商更貼近用戶，通過發(fā)展手機(jī)支付，不僅可以大大提高用戶粘性，提升品牌形象，更可以把信息服務(wù)深入到人們生活中各個環(huán)節(jié)，與人們的衣食住行更加密不可分。
　　
　?、切庞脙?yōu)勢：電信運(yùn)營商本身具有國企背景，具有一定的社會信譽(yù)度。支付類業(yè)務(wù)安全性要求高，可以為此類業(yè)務(wù)提供一定程度的信用保證。
　　
　　4.2劣勢
　　
　　⑴金融運(yùn)營資質(zhì)：手機(jī)支付屬于金融應(yīng)用，運(yùn)營商參與金融交易，需要承擔(dān)部分金融機(jī)構(gòu)的責(zé)任和風(fēng)險，如果沒有經(jīng)營資質(zhì)，將與國家的金融政策發(fā)生抵觸。目前運(yùn)營商開展手機(jī)支付的錢包業(yè)務(wù)，需要根據(jù)人民銀行和其他金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)的要求，獲得運(yùn)營資質(zhì)。
　　
　?、茖I(yè)運(yùn)營能力：從傳統(tǒng)支付到手機(jī)支付的演進(jìn)，為運(yùn)營商拓展了全新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，也對運(yùn)營商的運(yùn)營能力提出了挑戰(zhàn)。手機(jī)支付的產(chǎn)業(yè)鏈較長，包括商戶拓展、金融機(jī)構(gòu)和行業(yè)合作、準(zhǔn)金融支付平臺和賬戶體系建設(shè)等，運(yùn)營機(jī)制和傳統(tǒng)通信運(yùn)營差異非常大。尤其是運(yùn)營商基于傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理體制、人員的觀念、金融應(yīng)用運(yùn)營經(jīng)驗和專業(yè)化金融人才儲備等較金融企業(yè)有很大差距。
　　
　　5.運(yùn)營商的策略分析
　　
　　根據(jù)以上分析，筆者對運(yùn)營商開展手機(jī)支付的策略提出了如下建議。
　　
　　5.1充分與產(chǎn)業(yè)鏈各方合作
　　
　　目前來看，運(yùn)營商、金融機(jī)構(gòu)和第三方支付機(jī)構(gòu)都還欠缺整合整個手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈的能力，因此必然存在戰(zhàn)略合作，必須充分考慮產(chǎn)業(yè)鏈上各參與方的關(guān)系。運(yùn)營商可基于通信運(yùn)營和服務(wù)能力整合自有應(yīng)用和合作應(yīng)用，在合作過程中充分引導(dǎo)和推動產(chǎn)業(yè)鏈各方優(yōu)勢進(jìn)行互補(bǔ)。
　　
　　5.2充分結(jié)合原有業(yè)務(wù)優(yōu)勢
　　
　　運(yùn)營商在移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中積累了大量的經(jīng)驗，也吸引了大量的用戶。移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展很大程度上取決于收費(fèi)渠道的暢通和便利，這就是支付能力。運(yùn)營商在發(fā)展手機(jī)支付時可以和移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，充分為移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供各類增值業(yè)務(wù)收費(fèi)渠道和移動電子商務(wù)付費(fèi)渠道，同時與原有業(yè)務(wù)形式相結(jié)合，如手機(jī)廣告、手機(jī)音樂等。其中，手機(jī)支付客戶端的大規(guī)模使用將打通支付和傳統(tǒng)電信增值業(yè)務(wù)的通道，為運(yùn)營商提供無限廣闊的想象空間。
　　
　　5.3加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)
　　
　　開發(fā)大容量、高安全的智能多應(yīng)用SIM/UIM卡，同時搭建功能強(qiáng)大、開放合作的卡片應(yīng)用管理平臺。一方面向第三方（包括銀行、公交、校園、第三方行業(yè)支付卡等）提供應(yīng)用租借空間，另一方面通過應(yīng)用管理平臺對卡片空間進(jìn)行管理以及對卡上應(yīng)用進(jìn)行下載、刪除等操作，并實現(xiàn)空中圈存等功能，同時要建立起端到端的、完善的、符合金融要求的高安全管理體系。這樣通過SIM/UIM卡這一統(tǒng)一載體，真正實現(xiàn)手機(jī)支付的“一卡通”，為百姓生活帶來更多的便利。
　　
　　5.4積極獲取手機(jī)支付的金融運(yùn)營資質(zhì)
　　
　　人民銀行公布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》明確了第三方支付業(yè)務(wù)的運(yùn)營資質(zhì)和條件要求，即要求在2011年9月1日前取得第三方支付的運(yùn)營資質(zhì)。運(yùn)營商應(yīng)著手進(jìn)行從事第三方支付的《支付業(yè)務(wù)許可證》申報，以獲得第三方支付產(chǎn)品的運(yùn)營資質(zhì)，應(yīng)對支付業(yè)務(wù)的政策監(jiān)管。（中國電信集團(tuán)公司蔡擁軍紀(jì)成軍）