摘要：2015年LED芯片、封裝、照明電商市場分析？LED芯片市場格局已定，成長機(jī)會在特殊應(yīng)用新藍(lán)海；線上線下協(xié)同效應(yīng)發(fā)酵，傳統(tǒng)照明品牌電商五強(qiáng)占四席；2015中國LED封裝市場增速放緩，洗牌速度加?。恍屡d市場接棒LED照明替換潮，中國出口企業(yè)迎來新商機(jī)。
LED芯片市場格局已定，成長機(jī)會在特殊應(yīng)用新藍(lán)海
2014年MOCVD新增裝機(jī)數(shù)量將達(dá)239臺，而2015年因中國部分地方政府持續(xù)有補(bǔ)貼的措施出籠，仍將維持170臺以上的裝機(jī)規(guī)模。所以LED廠商擴(kuò)產(chǎn)計劃取決于地方政府的補(bǔ)助款，因此未來LED芯片廠商將會呈現(xiàn)大者恒大的現(xiàn)象。
由于LED價格競爭激烈，使廠商積極尋找可提升獲利的新特殊應(yīng)用；例如逐漸受到關(guān)注的不可見光LED，包括UV或是IR LED等應(yīng)用。雖然不可見光LED的市場規(guī)模有限，無法跟LED照明或是背光等應(yīng)用相比，但因技術(shù)困難、客制化需求等需要與系統(tǒng)廠密切配合，使其進(jìn)入門坎高，產(chǎn)品毛利率明顯優(yōu)于白光LED。目前供應(yīng)鏈中UV LED以及IR LED領(lǐng)域主要由日本與歐美廠商主導(dǎo)，中國臺灣LED廠商也占有一席之地，預(yù)期未來將會有越來越多LED廠商開始進(jìn)入不可見光領(lǐng)域。
線上線下協(xié)同效應(yīng)發(fā)酵，傳統(tǒng)照明品牌電商五強(qiáng)占四席
中國從1990年代開始的出生率下降近年來逐漸影響到勞動力市場的供給，而長達(dá)30年的經(jīng)濟(jì)增長為中國市場培育了強(qiáng)大的消費(fèi)能力，中國在供應(yīng)鏈中的角色由單純的工廠轉(zhuǎn)變?yōu)楣S+市場，這兩大趨勢導(dǎo)致中國的人力成本和租金成本連年上升，使得在消費(fèi)通路的競爭上，電商成本優(yōu)勢逐漸凸顯。
折射到LED照明產(chǎn)業(yè)，雖然傳統(tǒng)的線下渠道也扮演了重要的通路角色，然而照明電商市場正在迅速的蓬勃發(fā)展，傳統(tǒng)照明品牌的線下優(yōu)勢帶動電商業(yè)績迅速爆發(fā)。2013年時，試水電商的傳統(tǒng)照明企業(yè)嶄露頭角，與新興的照明電商業(yè)績不相上下，到2014年傳統(tǒng)照明企業(yè)的品牌優(yōu)勢及協(xié)同效應(yīng)逐漸凸顯，紛紛脫穎而出，歐普，雷士，飛利浦，奧朵，松下照明位列2014照明電商前五強(qiáng)，其中僅有奧朵是純粹的電商。
2015中國LED封裝市場增速放緩，洗牌速度加劇
2014年中國LED封裝市場規(guī)模達(dá)同比增長19%，達(dá)不到大多數(shù)人的預(yù)期。從各應(yīng)用領(lǐng)域看，照明LED的封裝市場增長的主要動力，但也幾乎是*的動力；小尺寸背光領(lǐng)域，雖然隨著智能手機(jī)滲透率的提升、尺寸的加大，市場需求有所增加，但并不足以對整個封裝市場產(chǎn)生太大影響，小間距顯示屏LED市場亦如此；而TV背光、傳統(tǒng)顯示屏領(lǐng)域，市場規(guī)模則出現(xiàn)萎縮。
從供應(yīng)陣營看，中國本土廠商*為64%，同比增加1個百分點(diǎn)；中國臺灣廠商為9%，保持不變；廠商為27%，同比下降1個百分點(diǎn)。2013年照明市場突然爆發(fā)，廠商憑借技術(shù)、優(yōu)勢，在中國市場營收呈現(xiàn)快速增長，不過2014年增速趨于緩和。2014年廠商在中國封裝市場的營收增長率為17%，比2013年的41%有大幅下降；中國臺灣廠商在中國封裝市場營收的增長率為15%，表現(xiàn)優(yōu)于2013年；中國本土廠商增長率為21%，高于2013年的16%。
展望2015年，預(yù)計中國封裝市場規(guī)模增長15%，封裝行業(yè)依舊競爭激烈，特別是照明封裝領(lǐng)域，企業(yè)盈利能力依然難以得到改善。在封裝大廠均積極擴(kuò)產(chǎn)的情況下，行業(yè)洗牌速度將加劇進(jìn)行。
新興市場接棒LED照明替換潮，中國出口企業(yè)迎來新商機(jī)
隨著LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，歐美等成熟市場已經(jīng)呈現(xiàn)群雄割據(jù)的局勢，中國廠商越來越難在其中分羹；而中國本土市場的競爭也正在走向*，進(jìn)入一個拼規(guī)模拼價格的時代。此時，新興市場作為尚未*開辟的沃土，對中國廠商來說，無疑是充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的寶藏。
以俄羅斯市場來說，2014年LED照明呈現(xiàn)大幅增長，達(dá)到24.8億美金，滲透率達(dá)到32%左右。到2016年，LED照明市場規(guī)模預(yù)估可達(dá)50.7億美金，滲透率將達(dá)44%左右。俄羅斯將成為繼歐、美、中之后的第四大市場。俄羅斯耗能量大、節(jié)能需求高、政策及關(guān)稅利好，加之商業(yè)建筑的照明需求增長、體育賽事的舉辦、以及基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)展，都將成為加速LED照明規(guī)模及滲透率提升的助力。
而在東南亞市場，以泰國、新加坡、馬來西亞、越南、印度尼西亞及菲律賓六個主要國家計算，2014年LED照明規(guī)模為11億美金左右，LED滲透率達(dá)到25%。預(yù)期未來幾年，中國和東協(xié)雙邊貿(mào)易協(xié)議的擴(kuò)充，關(guān)稅的優(yōu)惠，將促使東南亞國家與中國的貿(mào)易往來更加密切。而隨著政策的激勵及替換需求的增長，東南亞LED照明滲透率及進(jìn)口規(guī)模將持續(xù)快速提升，東南亞正在逐漸成為中國LED照明廠商新的掘金地。文/深圳LED基地
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