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中國(guó)平安Z多耗資222億收購(gòu)深發(fā)展11億股
點(diǎn)擊次數(shù)：2263 發(fā)布時(shí)間：2010-4-28
2009年6月12日，中國(guó)平安集團(tuán)發(fā)布公告稱，與深發(fā)展達(dá)成《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》和《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》。
協(xié)議規(guī)定，平安壽險(xiǎn)將認(rèn)購(gòu)深發(fā)展非公開(kāi)發(fā)行的不少于3.70億股，但不超過(guò)5.85億股的股份，鎖定期3年。每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格為18.26元人民幣。股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議涉及資金為106.83億元人民幣。
此外，中國(guó)平安將于2010年年底前，以現(xiàn)金或股權(quán)的支付方式，受讓目前深發(fā)展*大股東新橋投資所持該銀行520,414,439股股份，該股份占深發(fā)展增發(fā)前總股本的16.76%。
若以現(xiàn)金方式支付，每股收購(gòu)價(jià)格為人民幣22元，總對(duì)價(jià)為人民幣114.49億元，收購(gòu)資金為集團(tuán)自有資金；若以股權(quán)方式支付，中國(guó)平安將向新橋投資發(fā)行299,088,758股H股作為對(duì)價(jià)（基于每1股中國(guó)平安H股換1.74股深發(fā)展的換股比例；中國(guó)平安以停牌前30個(gè)交易日的H股平均交易價(jià)格計(jì)算，深發(fā)展股份按每股人民幣26元計(jì)算）。交易完成后，新橋投資成為中國(guó)平安集團(tuán)的股東，持有中國(guó)平安H股約合299,088,758股，占中國(guó)平安總股份約4.1%（增發(fā)前）。
上述兩項(xiàng)交易，中國(guó)平安zui多將耗資221.32億元收購(gòu)深發(fā)展總計(jì)11.05億股股權(quán)。完成本次收購(gòu)后，中國(guó)平安將成為深發(fā)展*大股東。上述兩項(xiàng)交易還須獲得銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等國(guó)家監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。
收購(gòu)資金來(lái)源為自有資金和保險(xiǎn)資金
平安壽險(xiǎn)本次股份認(rèn)購(gòu)的資金全部來(lái)源于自有資金以及負(fù)債期限20年以上的責(zé)任準(zhǔn)備金等保險(xiǎn)資金。
中國(guó)平安集團(tuán)公司擬受讓新橋所持有的深發(fā)展520,414,439 股股份，若NEWBRIDGE按照《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》的約定選擇要求本公司全部以現(xiàn)金支付，則現(xiàn)金對(duì)價(jià)為人民幣11,449,117,658元，該等資金全部來(lái)自于本公司來(lái)源合法的可自由支配資金。
中國(guó)平安將獲得三個(gè)董事席位
根據(jù)《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，在平安壽險(xiǎn)登記為深發(fā)展新發(fā)行股份的持有人后，深發(fā)展應(yīng)盡快召開(kāi)一次股東大會(huì)，平安壽險(xiǎn)有權(quán)提名增選3位新董事候選人（包括一名獨(dú)立董事候選人）由該次深發(fā)展股東大會(huì)根據(jù)章程規(guī)定選舉。
在本次發(fā)行結(jié)束后18個(gè)月內(nèi)，在符合相關(guān)法律法規(guī)前提下，平安有權(quán)再提名3名董事人選替換3名已辭職的股東董事，由股東大會(huì)選舉。
在獲得董事會(huì)批準(zhǔn)的前提下，平安壽險(xiǎn)提名的董事應(yīng)在董事會(huì)的審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)和薪酬委員會(huì)中分別擁有一個(gè)席位。