【智慧城市網(wǎng) 上市公司】一、公司經(jīng)營情況簡介
2021年，市場環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，許多行業(yè)都面臨疫情反復(fù)、芯片等元器件缺貨、原材料價(jià)格上漲等因素的影響。在如此嚴(yán)峻的環(huán)境下，公司全年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長，營收達(dá)到328.35億元，比上年同期增長24.07%。2021年公司全新升級(jí)并發(fā)布了Dahua Think#戰(zhàn)略，明確了公司將堅(jiān)定AloT、物聯(lián)數(shù)智平臺(tái)兩大技術(shù)戰(zhàn)略，聚焦城市和企業(yè)兩大業(yè)務(wù)，為千行百業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型創(chuàng)造更多價(jià)值。
報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤33.78億元 ，比上年同期下降13.44%，主要由于20年Q3產(chǎn)生了芯片處置收益9.62億，基數(shù)較高；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤31.03億元，比上年同期增長13.47%。整體來看，21年對(duì)利潤端的擾動(dòng)因素較多，包括：零跑投資損失3.23億元，信用減值損失7.45億元，匯兌損失3.06億元，實(shí)際經(jīng)營性利潤增速與營收增速基本匹配。
分區(qū)域來看，21年國內(nèi)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收 193.47億元，同比增長21.72%，其中， G 端收入58.52億元，同比增長3.17%；B 端收入86.22億元，同比增長27.61%；其他業(yè)務(wù)收入48.72億元，同比增長37.22%，這塊主要包括智能家居業(yè)務(wù)和渠道業(yè)務(wù)；海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收134.89億元，同比增長28.63%。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入28.48億，同比增長61.70%，其中公司機(jī)器視覺、汽車電子及智慧家居等業(yè)務(wù)快速發(fā)展，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供了新動(dòng)能。目前，華睿正在分拆上市輔導(dǎo)期，其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)也按照公司既有的戰(zhàn)略規(guī)劃有序、深入推進(jìn)。
在軟件業(yè)務(wù)方面，公司經(jīng)過十多年的積累、完善，建立了一體化的技術(shù)支撐體系，圍繞城市、企業(yè)熱點(diǎn)管理對(duì)象沉淀物聯(lián)模型，以海量設(shè)備接入能力構(gòu)建起感知網(wǎng)絡(luò)，通過全流程智能化，釋放行業(yè)數(shù)據(jù)價(jià)值，為行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入16.01億，同比增長16.29%。公司通過專項(xiàng)行動(dòng)，從銷售，售前，交付全流程提升公司軟件業(yè)務(wù)能力。一方面，持續(xù)深耕城市，尤其是企業(yè)兩大平臺(tái)，拓展高價(jià)值新場景，突顯軟件商業(yè)價(jià)值；另一方面，加強(qiáng)軟件商機(jī)管理，擴(kuò)大商機(jī)面，促進(jìn)商機(jī)轉(zhuǎn)化。此外，國內(nèi)省區(qū)協(xié)同作戰(zhàn)，通過組織的直接拉通，提高響應(yīng)速度，保障軟件交付，實(shí)現(xiàn)客戶與公司價(jià)值雙贏。
2021年是全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速落地的一年，公司將人工智能作為核心戰(zhàn)略之一，圍繞感知智能、數(shù)據(jù)智能、決策智能持續(xù)做寬做深，不斷提升人工智能場景化能力，加速推進(jìn)人工智能規(guī)模產(chǎn)業(yè)化落地進(jìn)程。公司目前構(gòu)建了由巨靈平臺(tái)、算子組件、通用解決方案和行業(yè)解決方案組成的四層技術(shù)體系，提供了端到端的高效場景化方案定制開發(fā)能力，加快推進(jìn)行業(yè)智能化落地。報(bào)告期內(nèi)，公司在AI領(lǐng)域申請(qǐng)專利600多項(xiàng)，AI智能設(shè)備年出貨臺(tái)套數(shù)同比增長超80%。
公司堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新為核心，保持高強(qiáng)度研發(fā)投入。2021年，公司研發(fā)投入34.52億元，占營業(yè)收入10.51%，研發(fā)人員數(shù)量增加2390人，同比增長27%。我們認(rèn)為，持續(xù)提升核心技術(shù)領(lǐng)先性的關(guān)鍵在人才，人才戰(zhàn)略始終是公司第一戰(zhàn)略。今年一季度，公司發(fā)布了上市以來激勵(lì)股數(shù)最多、覆蓋最廣的股權(quán)激勵(lì)方案，持續(xù)推進(jìn)“員工發(fā)展共同體計(jì)劃”，同時(shí)出臺(tái)了“領(lǐng)星計(jì)劃”、“領(lǐng)軍計(jì)劃”、“蒲公英計(jì)劃”等人力專項(xiàng)，給予各類人才更廣闊的發(fā)展平臺(tái)，打造一支貼近一線、可持續(xù)發(fā)展的人才隊(duì)伍。
22年開年以來，疫情形勢(shì)愈加復(fù)雜、嚴(yán)峻，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營明顯承壓。一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入58.47億，同比增長14.34%，實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤3.46億，同比增長11.00%，其中，零跑投資損失0.82億元、匯兌損失0.90億元。在充滿不確定性的大環(huán)境下，公司以系統(tǒng)性的能力快速捕捉業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，開發(fā)了方艙建設(shè)、健康碼智能核驗(yàn)、隔離管控等相關(guān)產(chǎn)品與解決方案，助力企業(yè)、醫(yī)療系統(tǒng)做好疫情防控，展現(xiàn)了較強(qiáng)的業(yè)務(wù)韌性。
此外，中國移動(dòng)戰(zhàn)略定增事項(xiàng)也于4月18日通過了證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)的審核。業(yè)務(wù)上，21年4月雙方合作以來，合作金額同比增長超200%，聯(lián)合挖掘商機(jī)90余個(gè)，其中政企市場的訂單體量、增速都是分板塊內(nèi)最高，另外家庭市場業(yè)務(wù)、自建自用和國際市場都有亮眼的增長。技術(shù)維度，雙方通過技術(shù)與解決方案的融合優(yōu)化、聯(lián)合研發(fā)，以及產(chǎn)品與渠道和業(yè)務(wù)平臺(tái)深度綁定：2021年已完成多個(gè)全國節(jié)點(diǎn)和省區(qū)視頻業(yè)務(wù)平臺(tái)的建設(shè)，聯(lián)合打造了數(shù)十個(gè)解決方案和5G示范項(xiàng)目、數(shù)十款新款智慧物聯(lián)產(chǎn)品，在5G、視頻領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、AI等諸多前沿技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)性、前瞻性研究方面展開合作。未來，雙方將繼續(xù)深化合作，通過成立戰(zhàn)略合作聯(lián)席委員會(huì)、業(yè)務(wù)合作工作組等相關(guān)機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)雙方戰(zhàn)略合作的順利推進(jìn)。
目前來看，2022年仍然會(huì)是各方面形勢(shì)都比較嚴(yán)峻的一年，各地疫情反復(fù)，外圍局勢(shì)動(dòng)蕩，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)經(jīng)營都面臨著諸多的不確定性。但是，中長期看，物聯(lián)視頻的行業(yè)空間巨大、前景依然很好，從行業(yè)公布的數(shù)據(jù)側(cè)面也證實(shí)了這個(gè)行業(yè)的天花板還很高。公司的業(yè)務(wù)范疇也已經(jīng)超出了傳統(tǒng)安防的內(nèi)容，能提供的產(chǎn)品、軟件、解決方案持續(xù)豐富，能力邊界、客戶群體都在不斷拓寬。同時(shí)，智慧物聯(lián)行業(yè)碎片化程度很高，只需公司維持投放，扎實(shí)工作，把握多年積累的渠道優(yōu)勢(shì)，可以構(gòu)筑較高的行業(yè)門檻。打鐵還需自身硬，公司戰(zhàn)略上堅(jiān)定方向，踏準(zhǔn)節(jié)奏，精準(zhǔn)投放，戰(zhàn)術(shù)上根據(jù)市場變化，適時(shí)調(diào)整，持續(xù)打造高效的組織能力，攜手廣大的生態(tài)合作伙伴，我們有信心應(yīng)對(duì)各方面的挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值、合作伙伴價(jià)值、公司價(jià)值和股東價(jià)值的多贏。
二、互動(dòng)交流環(huán)節(jié)
1、去年存在供應(yīng)鏈緊張情況，請(qǐng)問公司對(duì)今年供應(yīng)鏈趨勢(shì)如何展望？隨著供應(yīng)鏈緊張情況的好轉(zhuǎn)，毛利率和現(xiàn)金流情況是否會(huì)好轉(zhuǎn)？
答：2021年供應(yīng)鏈較為緊張，特別是前三季度表現(xiàn)尤為明顯，我們準(zhǔn)備了多種方案應(yīng)對(duì)。四季度以后，上游供應(yīng)鏈有了一定的好轉(zhuǎn)，供應(yīng)鏈緊張情況得到了緩解。目前看來，除個(gè)別像內(nèi)存外，其他大多數(shù)元器件，包括主要芯片在內(nèi)的價(jià)格都呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。去年，公司為應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，加大原材料備貨，全年公司存貨增加約19億元，從年初的49.28億元增加至年底68.1億元，增速高于營收增長，一定程度上影響了現(xiàn)金流表現(xiàn)。預(yù)計(jì)今年供應(yīng)鏈因素對(duì)現(xiàn)金流的影響將會(huì)有所緩解。
2、今年海外疫情正在逐漸消退，請(qǐng)問公司對(duì)海外業(yè)務(wù)看法？
答：公司今年對(duì)海外業(yè)務(wù)的發(fā)展還是有所期待。自去年底到今年初，海外疫情管控基本放開，逐步進(jìn)入到正常狀態(tài)。經(jīng)過過去幾年的管理和投入，海外業(yè)務(wù)基礎(chǔ)越來越扎實(shí)，未來公司將繼續(xù)深化本地化的經(jīng)營策略，持續(xù)下沉銷售網(wǎng)絡(luò)，不斷加載更多的非視頻類新業(yè)務(wù)和產(chǎn)品解決方案，配置專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行海外新業(yè)務(wù)拓展。海外業(yè)務(wù)仍將公司今年發(fā)展重點(diǎn)之一。此外，過去兩年包括最近的一季度，匯兌損失對(duì)利潤端都是負(fù)向影響。隨著匯率的持續(xù)波動(dòng)，如果今年美元出現(xiàn)上漲，希望能夠?qū)?2年公司利潤產(chǎn)生一定的正向貢獻(xiàn)。
3、看到公司海外業(yè)務(wù)、To B業(yè)務(wù)增速較高，請(qǐng)問對(duì)To G未來的發(fā)展預(yù)期？
答：政府業(yè)務(wù)因?yàn)槭艿揭咔橛绊懀?cái)政開支減弱，過去兩年的需求和增速都受到明顯壓制。但是，我們也看到疫情的精準(zhǔn)防控對(duì)城市的精細(xì)化治理要求較高，城市管理數(shù)字化升級(jí)是剛需。另外，2022年圍繞十四五規(guī)劃的綜合交通、綠色生態(tài)、數(shù)字政府、綠色生態(tài)、水利體系、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)投資領(lǐng)域，我們看好綜合交通智慧樞紐、耕地智保、智慧國土、水利數(shù)字孿生、長江十年禁漁、林長制帶動(dòng)的森林防火、智慧養(yǎng)老、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域發(fā)展帶來的機(jī)會(huì)；未來，隨著政府穩(wěn)增長政策出臺(tái)，政府端的投資力度恢復(fù)，我們將快速抓住機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長?？傮w來看，對(duì)G端預(yù)期不會(huì)比去年更悲觀。
4、零跑科技作為公司聯(lián)營企業(yè)，一直采用權(quán)益法進(jìn)行核算，一定程度上影響了公司表觀利潤水平，請(qǐng)問公司在什么情況下會(huì)考慮調(diào)整會(huì)計(jì)核算方法？
答：公司初始對(duì)零跑投資共9000萬元，按照權(quán)益法已經(jīng)累計(jì)計(jì)提投資虧損8.26億元，持續(xù)影響公司的經(jīng)營性利潤表現(xiàn)。我們相信零跑已經(jīng)過了最困難的時(shí)期，零跑今年預(yù)計(jì)仍將出現(xiàn)虧損，但計(jì)劃在23年實(shí)現(xiàn)盈虧持平，24年取得明顯盈利，展望明后年，如果仍然采用權(quán)益法核算，也將對(duì)公司利潤端慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)檎蛴绊憽Ｄ壳埃鲜泄緦?duì)零跑的持股比例已經(jīng)下降至8.89%，零跑保持獨(dú)立運(yùn)營。未來在零跑上市后，根據(jù)一些事項(xiàng)的變動(dòng)情況，再結(jié)合監(jiān)管、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專業(yè)意見，共同核定上市公司本身對(duì)零跑是否具有重大影響。最終，到底使用哪種核算方式，都只是一種報(bào)表的處理方式。公司從去年開始，就零跑對(duì)公司利潤的影響，都為投資人做了清晰的書面?zhèn)渥⒑徒涣鹘忉?，也是希望大家更注重大華股份自身的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。
5、可以看到21年To B、To G業(yè)務(wù)毛利率都有所提升，可能受益于降低主動(dòng)集成業(yè)務(wù)占比，公司對(duì)高質(zhì)量發(fā)展還有怎樣的要求？同時(shí)，也看到信用減值損失對(duì)公司影響較大，展望22年這部分變化趨勢(shì)如何？
答：公司從2020年下半年開始啟動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，21年經(jīng)歷了完整的實(shí)施年，22年將更是一個(gè)深化年。高質(zhì)量發(fā)展包括注重毛利率、打造產(chǎn)品和解決方案的持續(xù)競爭力、深化人才戰(zhàn)略等等。關(guān)于減值損失，一方面，受制于近幾年部分政府項(xiàng)目還款能力承壓，公司參與的一些集成項(xiàng)目一定程度影響了公司的計(jì)提金額，近兩年公司信用減值損失較高。另一方面，公司采用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膲馁~計(jì)提政策，壞賬計(jì)提充分，2021年底應(yīng)收賬款壞賬計(jì)提比例達(dá)到15.11%，高于同行業(yè)平均水平。對(duì)于應(yīng)收賬款管控，公司將繼續(xù)深耕精細(xì)化管理，21年應(yīng)收信用管理數(shù)字化平臺(tái)上線，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收各維度分析，授信、高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目線上化過程管理，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)過程數(shù)據(jù)展示，加強(qiáng)高信用等級(jí)客戶合作，優(yōu)化簽約條件，縮短了簽約賬期，同時(shí)對(duì)于業(yè)務(wù)模式也進(jìn)行了優(yōu)化，對(duì)于復(fù)雜的長賬期主動(dòng)集成項(xiàng)目，我們和合作伙伴積極搭建生態(tài)環(huán)境，提升合同簽約質(zhì)量。對(duì)于歷史逾期問題，針對(duì)不同的逾期原因、場景，成立了清理專項(xiàng)小組，細(xì)化過程催收管理，降低逾期比例。公司20年信用減值損失5.76億元，21年達(dá)到7.45元億元，我們希望今年減值損失能夠有所下降。另外，在毛利率方面，由于準(zhǔn)則的變化，與銷售相關(guān)的運(yùn)費(fèi)由銷售費(fèi)用調(diào)至營業(yè)成本列示，影響全年毛利率下滑1.51%。如果剔除運(yùn)費(fèi)及紅外熱成像產(chǎn)品影響，21年毛利率較20年略有提升，同樣體現(xiàn)公司精細(xì)化管理取得階段性成果。
6、未來的工程項(xiàng)目的收入會(huì)有逐漸增加的趨勢(shì)嗎？
答：去年開始，公司主動(dòng)集成項(xiàng)目已有明顯下降，大華的戰(zhàn)略定位始終沒有改變，堅(jiān)持發(fā)展生態(tài)合作伙伴，實(shí)現(xiàn)生態(tài)的共建、共生、共贏合作，這一戰(zhàn)略通過這兩年的持續(xù)落地得到了合作伙伴的高度認(rèn)可。
7、研發(fā)人員投入和項(xiàng)目部署滲透中人員快速增長，公司采取什么樣的方式提高管理的有效性？在業(yè)務(wù)端，尤其是軟件業(yè)務(wù)方面，如何保障收入目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？
答：人員管理維度，目前，在項(xiàng)目管理、解決方案組織的管理上均以杭州總部為主，輻射全國。在成都、西安兩個(gè)研發(fā)中心分部，會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)氐娜瞬盘攸c(diǎn)和整體戰(zhàn)略進(jìn)行布局，適當(dāng)調(diào)整其管理方式和產(chǎn)品線內(nèi)容。為提升人員投入的有效性，公司通過建立了橫向構(gòu)建資源平臺(tái)共享，避免重復(fù)開發(fā)，從而提升各產(chǎn)品線的研發(fā)效率。IT團(tuán)隊(duì)不斷擴(kuò)大，財(cái)經(jīng)線體系已嵌入到營銷、供應(yīng)鏈、研發(fā)等業(yè)務(wù)發(fā)展過程中，通過數(shù)字化的手段，提高公司整體的管理效率。未來仍會(huì)保持繼續(xù)投入，希望通過近幾年來的投入，進(jìn)入收獲期。
公司為實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長的業(yè)務(wù)目標(biāo)，在技術(shù)上，持續(xù)加大產(chǎn)品與解決方案、基礎(chǔ)技術(shù)等方面的研發(fā)投入。從組織架構(gòu)結(jié)構(gòu)來看，公司最下層的五大研究院，往上支撐城市和企業(yè)兩大業(yè)務(wù)平臺(tái)，解決方案團(tuán)隊(duì)在平臺(tái)能力的基礎(chǔ)上拉通市場，加強(qiáng)總部和區(qū)域的腰部營銷力量，重點(diǎn)增加地級(jí)市和重要二級(jí)辦的覆蓋。此外，前置20個(gè)省區(qū)開發(fā)中心，增強(qiáng)銷售端的技術(shù)能力。通過強(qiáng)有力的組織體系保障，和技術(shù)對(duì)營銷和交付端的賦能，共同保障業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在軟件業(yè)務(wù)方面，目前公司已完成業(yè)務(wù)目標(biāo)的分解與指標(biāo)任務(wù)的下達(dá)，國內(nèi)各省區(qū)、行業(yè)線以及海外團(tuán)隊(duì)都制定了完整的策略。國內(nèi)方面，為實(shí)現(xiàn)軟件營銷轉(zhuǎn)型，各省區(qū)構(gòu)建完成了軟件營銷組織，制定了考核指標(biāo)，并且設(shè)置了軟件營銷激勵(lì)，提升軟件銷售意愿。海外方面，公司成立了獨(dú)立的海外軟件團(tuán)隊(duì)，一方面發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化的通用軟件，另一方面聚焦重點(diǎn)行業(yè)，發(fā)展例如智慧城市、交通交管、商貿(mào)連鎖、地產(chǎn)等細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)行業(yè)軟件，努力提升軟件業(yè)務(wù)在海外業(yè)務(wù)中的整體占比。
8、目前云睿的業(yè)務(wù)體量、布局和發(fā)展規(guī)劃如何？
答：云睿是面向企業(yè)未來信息化領(lǐng)域輕資產(chǎn)模式運(yùn)作的一種新型解決方案。在商貿(mào)連鎖、社區(qū)、教育等行業(yè)的需求尤其明顯，伴隨智慧物聯(lián)SaaS服務(wù)模式的普及，數(shù)智化轉(zhuǎn)型成本降低，下游客戶接受度越來越高。2021年，在原有大華云?；A(chǔ)上，獨(dú)立推出云睿連鎖、云睿社區(qū)、云睿教育三大產(chǎn)品，在功能特性和用戶體驗(yàn)上，最大程度適應(yīng)客戶場景需求。此外，我們還推出了大華云聯(lián)產(chǎn)品，面向中小企業(yè)需求，最大限度簡化使用流程和使用門檻，真正做到“下載即可用”。大華云睿在2021年共計(jì)發(fā)布了超過200項(xiàng)功能特性，在對(duì)應(yīng)產(chǎn)品中推出了智能客流、智能巡店、物業(yè)服務(wù)、家?；ネǖ纫幌盗锌蛻羝惹行枰臉I(yè)務(wù)功能；同時(shí)，巨靈AI開放平臺(tái)幫助企業(yè)拓展AI應(yīng)用的邊界，并對(duì)SaaS業(yè)務(wù)中臺(tái)進(jìn)行開放，幫助開發(fā)者和企業(yè)快速構(gòu)建智慧物聯(lián)應(yīng)用能力。2021年，云睿物聯(lián)設(shè)備接入數(shù)量實(shí)現(xiàn)了110%的同比增長，收入同比增長253%，而在這個(gè)數(shù)據(jù)變化的背后，收入結(jié)構(gòu)的變化和收入來源有了積極的變化。云睿的收入結(jié)構(gòu)中，由SaaS增值服務(wù)帶來的銷售收入比例大幅提高；同時(shí)，云睿在線商城的客戶自主購買服務(wù)已經(jīng)有了穩(wěn)定增長，這些讓我們對(duì)云睿的未來有更大的期待。
9、請(qǐng)拆分創(chuàng)新業(yè)務(wù)里面的主要子業(yè)務(wù)，目前的發(fā)展情況及未來展望？
答：2021年創(chuàng)新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)61.70%的增長，未來還有待加強(qiáng)。目前收入規(guī)模較大的主要有華睿、華橙和華銳捷，由于起步較晚，目前超10億的只有華橙一家，希望今年能有3家收入規(guī)模可以超10億元。
華橙面向全球民用智慧物聯(lián)網(wǎng)市場，構(gòu)建了以“家庭安防、智慧物聯(lián)、家庭服務(wù)機(jī)器人、云業(yè)務(wù)”為主的四大產(chǎn)品體系，硬件主要包括家用智能攝像頭、智能門鎖、門鈴、掃地機(jī)器人、路由器、貓眼、智能照明等，另外還提供以視頻為核心的IoT設(shè)備的海量接入、傳輸、存儲(chǔ)、AI和大數(shù)據(jù)分析、數(shù)字化運(yùn)營等服務(wù)。目前樂橙云業(yè)務(wù)生態(tài)擁有70000+第三方合作伙伴入駐。
華睿目前在分拆上市的過程中，主要圍繞智能制造展開業(yè)務(wù)拓展，形成機(jī)器視覺和移動(dòng)機(jī)器人兩個(gè)核心業(yè)務(wù)。機(jī)器視覺在精度檢測(cè)、缺陷檢測(cè)，快速讀碼等方面均有廣泛應(yīng)用，圍繞工業(yè)相機(jī)，也自研了相機(jī)采集卡和控制器，不斷豐富產(chǎn)品系列和產(chǎn)品品種。移動(dòng)機(jī)器人方面，主要聚焦在工廠物流搬運(yùn)，通過智能化和無人操作，形成潛伏、叉取和移載等系列產(chǎn)品，在汽配、3C、新能源和紡織等行業(yè)頭部客戶項(xiàng)目上不斷落地，形成多個(gè)超過百臺(tái)不同系列車的混合調(diào)度項(xiàng)目。隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)和未來工廠的建設(shè)，機(jī)器視覺和移動(dòng)機(jī)器人作為一個(gè)基本部件，將不斷完善技術(shù)積累，做好產(chǎn)品，打造精品，滿足行業(yè)需求。
華銳捷專注于智能車載產(chǎn)品和行業(yè)解決方案，充分發(fā)揮視頻領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，布局智能駕駛方向，結(jié)合雷達(dá)、AI、感知數(shù)據(jù)分析與處理等技術(shù)，全面服務(wù)國內(nèi)外乘用車、商用車客戶以及各級(jí)消費(fèi)者用戶。
10、公司目前汽車電子的業(yè)務(wù)進(jìn)展，以及除了零跑外，還有哪些客戶？
答：新能源汽車是一個(gè)超級(jí)電子產(chǎn)品，雙方在線路板、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、360環(huán)視等產(chǎn)品上有所合作。在乘用車前裝市場方面，公司汽車電子公司華銳捷通過車載相機(jī)、車載雷達(dá)、域控等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)智能駕駛、自動(dòng)泊車等技術(shù)系統(tǒng)，自主研發(fā)了H-Pilot 智能駕駛系統(tǒng)，借助視覺傳感器和毫米波雷達(dá)實(shí)時(shí)感知道路環(huán)境。目前已正式量產(chǎn)了基于視覺和超聲波雷達(dá)融合的全自動(dòng)泊車產(chǎn)品、輔助駕駛產(chǎn)品，并獲得多個(gè)車廠的項(xiàng)目定點(diǎn)。面向商用車市場，華銳捷已發(fā)布了眾多智能化的車載產(chǎn)品和輔助駕駛系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了車載監(jiān)控、前車碰撞預(yù)警、車道偏離預(yù)警、盲區(qū)檢測(cè)、駕駛行為分析、司機(jī)考勤、客流統(tǒng)計(jì)等技術(shù)。
11、請(qǐng)展望公司各板塊的2022年的增速情況？
答：創(chuàng)新業(yè)務(wù)因?yàn)橐?guī)模還較小，可以維持較高增速。海外業(yè)務(wù)也同樣值得期待，雖然地緣戰(zhàn)爭影響個(gè)別地區(qū)業(yè)務(wù)開展，但公司海外業(yè)務(wù)分布180多個(gè)國家和地區(qū)，業(yè)務(wù)相對(duì)均衡，整體相對(duì)可控。企業(yè)端，數(shù)智化轉(zhuǎn)型還處于初級(jí)階段，隨著企業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型與技術(shù)的發(fā)展，預(yù)計(jì)仍會(huì)有很多新的需求，但也需要客觀看待經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)企業(yè)整體投資力度的影響，我們保持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。政府端，隨著政府投資力度恢復(fù)，穩(wěn)增長的政策出臺(tái)，同時(shí)新型的智慧城市、交通、公共民生等領(lǐng)域依然會(huì)有新的機(jī)會(huì)。此外，SMB和To C市場方面，雖然受疫情影響較大，但存量可提升空間較大，我們將不斷擴(kuò)充產(chǎn)品線，持續(xù)推進(jìn)渠道下沉，深入挖掘、釋放現(xiàn)有管道能效，從而實(shí)現(xiàn)較快增長。
12、如何展望定增正式落地后，公司與中移合作的業(yè)務(wù)推進(jìn)情況？細(xì)分G端、B端有哪合作機(jī)會(huì)？
答：近期，證監(jiān)會(huì)已經(jīng)審核通過了公司本次非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)，這是雙方合作的里程碑事件。公司與中移戰(zhàn)略合作具有多方面的戰(zhàn)略意義。雙方通過技術(shù)與解決方案的融合優(yōu)化、聯(lián)合研發(fā)，以及產(chǎn)品與渠道和業(yè)務(wù)平臺(tái)深度綁定：2021年已完成多個(gè)全國節(jié)點(diǎn)和省區(qū)視頻業(yè)務(wù)平臺(tái)的建設(shè)，接入行業(yè)視頻近十萬個(gè)。并聯(lián)合打造了數(shù)十個(gè)解決方案和5G示范項(xiàng)目、數(shù)十款新款智慧物聯(lián)產(chǎn)品，在5G 、視頻領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、AI以及云計(jì)算等諸多前沿技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)性、前瞻性研究方面展開合作。當(dāng)下我們更注重打磨產(chǎn)品與方案，對(duì)接各省區(qū)單元，夯實(shí)合作細(xì)節(jié)，充分激發(fā)合作潛力。未來，雙方將繼續(xù)深化合作，扎實(shí)推進(jìn)雙方戰(zhàn)略合作的順利推進(jìn)，期待在22年年報(bào)交流中為投資者們展現(xiàn)更多的合作成果。
13、AI在場景落地時(shí)，碎片化程度很高，公司建立了統(tǒng)一技術(shù)架構(gòu)，利用模塊組件來提高復(fù)用率。從規(guī)模效應(yīng)的角度考慮，展望未來人均產(chǎn)出的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)何時(shí)會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn)？假設(shè)在不考慮疫情影響的情況下，未來三年公司人力投放如何預(yù)期？
答：近幾年人均效益的因素影響較多。一方面，公司增加了較多的人員， 去年員工總?cè)藬?shù)增長33%，研發(fā)人數(shù)增長27%，資源的投入到產(chǎn)出存在一定的滯后性，人員的成長、業(yè)務(wù)的培育需要過程；另一方面，因?yàn)閳鼍八槠?，公司在人工智能領(lǐng)域的大力投入的規(guī)模效應(yīng)還未很好的顯現(xiàn)。未來，會(huì)隨著AI在數(shù)智化進(jìn)程中的不斷落地，規(guī)?；Ч麜?huì)有所提升，今年下半年或是明年投入會(huì)得到更好的釋放。
目前，公司仍處于重要的投入期。分板塊看，海外分銷進(jìn)入了3.0階段，集成商生態(tài)持續(xù)拓展；國內(nèi)原先以省區(qū)為中心，現(xiàn)在進(jìn)一步下沉，開始以城市為作戰(zhàn)單元；研發(fā)端，通過五大研究院的基礎(chǔ)技術(shù)發(fā)展，夯實(shí)底層基礎(chǔ)，以支撐產(chǎn)品到解決方案持續(xù)深化；供應(yīng)鏈端，除了富陽生產(chǎn)基地外，公司還在在長沙、印度、越南等地建立新的生產(chǎn)基地；公共支撐端，保持在IT、財(cái)經(jīng)等方面持續(xù)投入，鞏固業(yè)務(wù)成果。未來公司還會(huì)繼續(xù)加大人才方面的投入，特別是應(yīng)屆生方面，預(yù)計(jì)今年還將新增應(yīng)屆生2500余人，但全公司人數(shù)增幅會(huì)小于去年?；趯?duì)行業(yè)發(fā)展的長期看好，持續(xù)的投入是必要的。
公司會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展不動(dòng)搖，改善現(xiàn)金流，提高人均效益，但是人均效益的提升需要一個(gè)較長的過程。每一個(gè)作戰(zhàn)單元，包括公共支撐部門，都會(huì)關(guān)注其人均利潤貢獻(xiàn)指標(biāo)，以及未來如何提升。通過系統(tǒng)性、數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理，來解決人均效率提升的問題。
三、總結(jié)
正如現(xiàn)在社會(huì)面臨的疫情的問題，現(xiàn)階段是大家壓力、困難最多的階段，但是生活要繼續(xù)，工作要持續(xù)，人類會(huì)發(fā)展，只要我們實(shí)事求是，踏實(shí)穩(wěn)健，我們依然對(duì)前景充滿著信心。另外，公司新建的近6000平米展廳將于今年9月投入使用，為大家更全面的呈現(xiàn)公司產(chǎn)品與解決方案的最新發(fā)展，歡迎大家在疫情緩解后，前來公司參觀與交流。謝謝！
2022年4月23日
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