【安防展覽網 市場分析】當前，Mini LED等新興市場持續(xù)成長，LED相關企業(yè)擴產兇猛。這個爆火的賽道究竟有什么魔力？
Mini LED賽道
友達擬投資2.39億元，擴充Mini LED等產能
近日，友達集團旗下背光模塊廠達運董事會核準子公司廈門廠(達運精密工業(yè)(廈門))新增資本支出案、計劃投資2.39億人民幣，主要將用于增購設備、擴充產能。實際執(zhí)行狀況將依照客戶需求與市場狀況彈性調整。
達運自2018年以來本業(yè)陷入虧損，近幾年積極進行轉型調整。在既有導光板、FMM精密金屬屏蔽等等精密組件生產，以及NB筆記本電腦、Monitor顯示器等背光模塊與系統(tǒng)制造，持續(xù)進行價值提升產品組合優(yōu)化，包括開發(fā)并導入防窺/高亮度導光板、高階NB模塊、Mini LED背光產品、大尺寸精密金屬屏蔽等等。
同時公司也積極投入包括高精密模具、新光學組件、智能移動、智能醫(yī)療等相關新產品事業(yè)，并拓展整合服務業(yè)務如跨入智能移動及場域應用等等，企圖建立營運第三只腳。
整體來說，達運希望能夠以既有光學組件與顯示器產品制造技術優(yōu)勢，擴大朝半導體封裝、汽車電子、醫(yī)療產業(yè)及高階顯示器等等多元應用領域發(fā)展，尋求更多機會。
另一方面，為了改善營運狀況，達運也持續(xù)收斂較不具競爭力的廠區(qū)，繼2017年出售昆山土地和廠房，2021年又處分大陸蘇州工業(yè)園區(qū)之土地建物及其附屬設備，估計處分利益約1.23億人民幣，將于后續(xù)財報認列。未來大陸生產基地將集中在吳江廠及廈門廠。
受惠于宅經濟效應推升IT產品需求，達運2021年以來累計前10個月營收回升至166.47億元、年增49%，但因各項材料供給短缺及成本上漲影響，前三季平均毛損率約0.87%，前三季營業(yè)損失10.22億元、歸屬母公司凈損為7.43億元。即使處分利益入賬，2021年可能仍是低空飛過，轉機且看2022年。
另外，友達為深化與關聯(lián)企業(yè)富采投控業(yè)務合作及長期股權投資，近兩個月通過子公司康利投資加碼投資 3.2 億元新臺幣(7363萬元人民幣)，累計友達與旗下康利投資、隆利投資共持有富采約59718仟股，持股比例攀升至約8.75%。
富采投控是LED大廠晶電、隆達為搶攻Mini LED換股成立，友達原就是隆達大股東，換股后也成為富采股東之一，而自從富采年初掛牌上市以來，友達就持續(xù)加碼投資富采投控，董事長彭雙浪更在今年8月接任富采投控副董事長一職。
TCL擬75億元增資武漢華星，擴產第6代半導體顯示器件
12月2日晚間，TCL科技公告，擬擴建一條月加工玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產線(t5)，應用VR、觸摸屏(Touch Panel+主動筆技術)、Mini LED背光顯示和LTPO等技術，生產車載、筆電、平板、VR顯示面板等中小尺寸高端顯示產品。
又擴產！這個爆火的賽道有什么魔力？
為實施上述擴建項目，TCL科技及其子公司TCL華星、武漢華星擬與武漢東湖管委會簽署《合作協(xié)議》，以武漢華星為項目公司，項目總投資150億元，其中建設投資為125億元，流動資金為25億元。武漢東湖管委會指定或設立的投資主體向TCL華星提供35億元擴產項目資金，TCL華星向武漢華星增資75億元，與總投資的差額將由項目公司以自有資金、銀行貸款等方式籌集。該項目從決策到第一階段量產預期共計24個月，至第一階段滿產預計30個月，至第二階段滿產預計48個月。
該項目自開工之日起18個月內點亮投產，24個月內，達到3萬片/月的加工能力，原則上自開工之日起36個月內，達到4.5萬片/月的加工能力。
目前，TCL科技通過自建 2 條 8.5 代線和2 條 11 代線、以及逆周期收購的 1條 8.5 代線， 實現(xiàn)了大尺寸領域的追趕、超越和領先。在中小尺寸領域，TCL科技的 6 代 LTPS 產 線(t3)持續(xù)滿銷滿產，6 代 AMOLED 產線(t4)完成二、三期建設，8.6 代 OXIDE 產線(t9)開始投建。通過對既有產能調整，中尺寸產品占比快速增長，LTPS 平板面板出貨量全球第一，LTPS 車載已導入多家國內外頭部客戶，搭載 Mini LED 背光的顯示器和筆電產品已與品牌客戶達成合作，VR/AR 產品快速推進。
TCL科技表示，此次擴產項目有助于完善中小尺寸產線布局，加快從大尺寸顯示產業(yè)向全尺寸顯示產業(yè)升級，項目將采用VR技術、觸摸屏技術(Touch Panel+主動 筆技術)、Mini LED背光顯示技術和LTPO技術等，有助于加速技術創(chuàng)新和成果轉化，率先完成前沿技術、產品和客戶布局，快速完善新型產業(yè)鏈生態(tài)。
Mini LED市場規(guī)模五年復合增速140%
市場調研機構CINNO Research發(fā)布報告稱，上調2025年全球Mini LED背光基板出貨面積增至約5000萬平方米，年均復合成長率CAGR將達72.8%。CINNO認為，搭載量子點技術的Mini LED背光產品有望可以兼顧成本與性能，成為現(xiàn)階段新型顯示技術開發(fā)方向的新熱點。
Mini LED率先在2018年開始產業(yè)化，并在2020年跨過Gartner曲線的拐點，進入成長期。
2021年下半年到2022年將是 Mini LED放量的關鍵時間點， Mini LED背光逐漸滲透，商用直顯市場同步發(fā)展，此時增長曲線變得陡峭，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)逐步成熟。
Mini LED的市場規(guī)模未來5年迅速增長，將從2020年的0.18億美元增長至2025年的14.27億美元，五年復合增速140%，應用領域拓寬至車載、手機、可穿戴等。
Mini LED產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術瓶頸逐漸克服與整體成本逐漸降低，2021年將在蘋果和三星的引導下逐步放量，供應鏈相關廠商逐步進入業(yè)績兌現(xiàn)期。
三安光電積極布局Mini LED
三安光電21H1實現(xiàn)營業(yè)收入61.14億元，同比+71.38%，產品布局涉及照明、顯示屏和背光三大應用領域，在新型顯示方面也積極布局，包括 Mini LED和Micro LED產品。
瑞豐光電明年將形成663萬片Mini LED產能
據(jù)悉，瑞豐光電Mini/Micro LED已經導入智慧電視、電腦、PAD等領域重要客戶，湖北生產基地項目預計明年上半年一期投產，湖北項目滿產后將形成663萬片Mini LED背光封裝產品生產能力。
乾照光電募資15億元擴產Mini LED等項目
乾照光電在廈門基地有生產Mini LED芯片，還定增募資15億元主要用于Mini/Micro、高光效LED芯片研發(fā)及制造項目。
國恩股份推出Mini LED光學擴散板等光顯材料
12月1日，國恩股份透露，子公司國騏光電已推出Mini LED光學擴散板等光顯材料。據(jù)悉，國恩股份是一家改性塑料產品制造商，專注于改性塑料產品、高分子復合材料產品的研發(fā)、生產和銷售等。
弘信電子Mini LED用FPC已量產到多款AR/VR眼鏡中
11月26日，弘信電子透露，公司Mini LED用FPC產品已量產到多款AR/VR眼鏡中，其中包括國外知名頭部客戶。據(jù)悉，弘信電子是一家專業(yè)從事柔性印制電路板(FPC)研發(fā)、設計、制造和銷售的國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)。
航天彩虹Mini LED用反射膜目前尚在試銷階段
11月25日，航天彩虹表示，子公司的Mini LED用反射膜目前尚在試銷階段，產品的性能可能還會根據(jù)客戶的需求進行完善與優(yōu)化，另外，市場還需要推廣。據(jù)悉，航天彩虹主營業(yè)務為背材膜及絕緣材料、無人機及相關產品、光學膜等。
新益昌客戶使用Mini LED固晶機制造VR設備
11月25日，新益昌透露，公司客戶中有使用Mini LED固晶機制造VR設備的企業(yè)。據(jù)悉，新益昌為LED固晶機、電容器老化測試設備企業(yè)，目前主推的六聯(lián)體固晶機速度在120K每小時左右。
生益電子Mini LED背光產品處于樣品認證階段
11月24日，生益電子在回答“是否有適用于MiniLED的PCB背板”問題時表示，公司一直致力于開發(fā)生產對工藝技術水平要求高的產品，目前MiniLED背光產品正處于樣品認證階段，直顯產品處于小批量試產階段。
太龍股份量產多款采用Mini LED的產品
11月22日，太龍股份在回答“Mini LED產品研發(fā)進度”問題時表示，公司已經量產的以及正在開發(fā)的多個系列產品中的某些型號都有采用Mini LED顯示技術和工藝。此外，目前整個Mini LED市場尚處于起步階段。
奧士康Mini LED出貨水平穩(wěn)定
近日，奧士康透露，去年三季度公司Mini LED尚未開始量產，目前出貨水平穩(wěn)定，相關產品在按客戶要求交期正常交貨。據(jù)悉，奧士康經營范圍包括研發(fā)、生產、銷售高密度互連積層板、多層撓性板、剛撓印刷電路板及封裝載板項目的籌建等。
勝宏科技Mini LED已向下游客戶量產供貨
近日，勝宏科技表示，公司Mini LED相關產品已向下游客戶量產供貨。據(jù)悉，勝宏科技主要從事高密度印制線路板的研發(fā)、生產和銷售，主要產品為雙面板、多層板(含HDI)等，產品廣泛用于計算機及其周邊、消費電子、LED、網絡通訊、汽車電子、工業(yè)控制和醫(yī)療等下游領域。
安泰科技產品大量應用于Mini/Micro LED產業(yè)鏈
近日，安泰科技表示，公司難熔鎢鉬產品大量應用于Mini/Micro LED制程產業(yè)鏈中的多個環(huán)節(jié)。據(jù)悉，安泰科技主要經營金屬材料及制品的研發(fā)和生產銷售，主營產品包括難熔鎢鉬精深加工制品、特種霧化制粉、超硬工具材料、稀土永磁材料及其制品、非晶及納米晶材料等。
楚江新材為Mini/Micro LED產品制造商供應原料
近日，楚江新材表示，公是國內核心Mini/Micro LED產品制造商的主要原料供應商，產品主要用于制造Mini/Micro LED的引線支架。據(jù)悉，楚江新材主要從事黃銅、錫磷青銅兩大系列銅基合金板帶材的研發(fā)、生產、銷售和服務。
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