【安防展覽網(wǎng) 市場分析】人工智能(AI)技術(shù)在各個行業(yè)應(yīng)用場景的落地與滲透速度不斷加快，其中安防領(lǐng)域被業(yè)界視為AI技術(shù)落地的第一大應(yīng)用場景，吸引了一眾AI芯片、算法、設(shè)備廠商等爭相加入以搶食紅利。
傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控安防市場格局，由?？低?002415.SZ)、大華股份(002236.SZ)兩大巨頭牢牢把持“寡頭”位置，根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)A&S的統(tǒng)計排名，?？低暋⒋笕A股份兩家的營收體量在全球范圍同樣位居前兩位，遠(yuǎn)超其他海外廠商。截止到4月27日收盤，大華股份的總市值約700億元，而海康威視的總市值則達(dá)到5841億元。
在這樣的市場格局之下，AI廠商是否能夠后來居上？國內(nèi)安防行業(yè)發(fā)展數(shù)十年，在數(shù)字化浪潮中面臨哪些商業(yè)機(jī)遇？AI+安防領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)集中度是否會進(jìn)一步加強(qiáng)？……針對這些問題，近日，《中國經(jīng)營報》記者采訪了多家圍繞AI+安防領(lǐng)域謀求商業(yè)化破局的企業(yè)。
大多數(shù)受訪人士認(rèn)為，AI技術(shù)在安防領(lǐng)域的滲透率較低，目前仍以安防產(chǎn)品市場為主，但安防領(lǐng)域的運營服務(wù)市場仍存在巨大的藍(lán)海，要想在AI+安防新的時代里生存下來并實現(xiàn)商業(yè)化突破，就必須把產(chǎn)品與應(yīng)用場景結(jié)合做深做透。
市場現(xiàn)狀：“紅海”與“藍(lán)海”
國內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)自上世紀(jì)80年代起步，從最早的人員安防逐漸發(fā)展到模擬化、數(shù)字化、智能化的階段。從國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)、券商的報告來看，海康威視、大華股份無疑位居第一梯隊。公開信息顯示，兩家公司均成立于2001年，?？低?、大華股份分別于2010年、2008年登陸深圳證券交易所，前者被認(rèn)為是國資委控股的央企，后者系民營企業(yè)。
記者查閱?？低暋⒋笕A股份的最新財報獲悉，2020年，?？低暊I收為635.03億元，同比增長10.14%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為133.86億元，同比增長7.82%。今年一季度，該公司營收和凈利潤分別為139.88億元和21.69億元，同比增幅分別為48%、45%。
從營收、凈利潤兩個指標(biāo)來看，盡管同屬第一梯隊，但大華股份的體量相對?？低暶黠@要小一些，同比增長速度也較慢一些。今年一季度，大華股份營收為51.14億元，同比增長46.06%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.48億元，同比增長9.33%。而2020年，該公司實現(xiàn)營收264.66億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤39.03億元，同比分別增長1.21%、22.42%。從銷售毛利率來看，大華股份一季度為40.91%，海康威視的這一數(shù)字則為46.82%。
?？低?、大華股份的高市值、高利潤無疑令產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及AI廠商“眼饞”。記者注意到，根據(jù)AI獨角獸企業(yè)云天勵飛、曠視科技、依圖科技、云從科技等此前披露的IPO招股書，以及還未申請IPO的商湯科技的種種動作來看，無一例外地朝著安防領(lǐng)域“使勁兒”。
其中，在前不久舉行的2020中國人工智能產(chǎn)業(yè)年會上，AI獨角獸云天勵飛董事長兼CEO陳寧接受本報記者采訪時指出，“AI+安防被證明是AI技術(shù)可以顛覆的第一個千億級、甚至萬億級的行業(yè)。”
在陳寧看來，無論是以AI和大數(shù)據(jù)驅(qū)動的業(yè)務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新層面，還是像機(jī)器人、無人機(jī)、VR(虛擬現(xiàn)實)/AR(增強(qiáng)現(xiàn)實)等新的產(chǎn)品形態(tài)參與，都會對邊緣計算提出更多、更高的需求，因此具有非常多的創(chuàng)新機(jī)會。“如果緊盯著傳統(tǒng)的攝像頭、服務(wù)器和大數(shù)據(jù)分析平臺來說，肯定是競爭越來越激烈，但是AI目前在安防行業(yè)的滲透率還比較低，因此市場機(jī)會和增長空間還是很大的。”陳寧如是表示。
另一位來自某視覺算法服務(wù)商的內(nèi)部人士表示，AI公司與傳統(tǒng)企業(yè)的切入路徑不同，新興企業(yè)是從軟件起家，向硬件拓展，而傳統(tǒng)企業(yè)則是以硬件設(shè)備向軟件拓展，“殊途同歸”的是AI技術(shù)、安防產(chǎn)品與真正的應(yīng)用場景深度融合。
比?？低?、大華股份成立還要早、總部位于天津的傳統(tǒng)廠商天地偉業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，在AI興起前，安防行業(yè)曾進(jìn)入了瓶頸期，寡頭效應(yīng)明顯，中小企業(yè)生存空間被大幅壓縮。而AI+安防時代，任何一家公司即使是龍頭企業(yè)，都不可能覆蓋全部應(yīng)用場景，不可能“獨霸”市場，所以對于中小企業(yè)業(yè)說，只要找到一個實際場景做深做好，就能生存下來。當(dāng)然如果不結(jié)合應(yīng)用場景，產(chǎn)品就很難得到推廣。這是AI技術(shù)帶給安防行業(yè)的一個重大轉(zhuǎn)變。
未來趨勢：多方并立、滲透率提升
云從科技智慧治理總經(jīng)理李夏風(fēng)告訴記者，AI+安防產(chǎn)業(yè)鏈與傳統(tǒng)安防的最大差異在于，上下游的關(guān)系并非涇渭分明，未來將形成AI公司、安防廠商、集成商、云服務(wù)商并立共存的格局。參與方都可通過集成商渠道或直客模式向客戶提供產(chǎn)品與服務(wù)，部分集成商也可直接提供部分硬件產(chǎn)品和軟件技術(shù)，各角色相互之間存在“合作+潛在競爭”的關(guān)系，生態(tài)相對比較開放。需要指出的是，產(chǎn)業(yè)鏈中的核心廠商類別包括上游的芯片公司、AI技術(shù)公司，中游的安防廠商、云服務(wù)廠商，下游的安防集成商。除此之外，下游的終端需求客戶大致可以分為政府市場、企業(yè)級市場和民用市場。
李夏風(fēng)指出，近年來，“AI+安防”相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)用已經(jīng)從一線城市逐步往二三線城市擴(kuò)展，并從城市逐步深入到區(qū)縣甚至鄉(xiāng)村，同時也在逐步實現(xiàn)從公共安全到民用監(jiān)控的各個場景智能化。
?？低曉谀陥蠊嬷斜硎?，該公司在國內(nèi)外市場均看到人工智能技術(shù)落地速度的加快、大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用興起等帶來的市場機(jī)會，“未來三年是公司發(fā)展的機(jī)遇期”，“會繼續(xù)加大研發(fā)投入力度”。就在今年初，?？低暥聲ㄟ^決議，同意分拆其八大創(chuàng)新業(yè)務(wù)之一的子公司杭州螢石網(wǎng)絡(luò)有限公司，并計劃將申請在科創(chuàng)板上市。
綜上不難看出，在AI+安防這條賽道中，無論是傳統(tǒng)安防企業(yè)，還是AI技術(shù)提供商、云廠商，都不遺余力地加碼投入與布局，爭搶“蛋糕”。如果將市場劃分為安防產(chǎn)品市場與安防應(yīng)用運營服務(wù)市場，后者的市場空間可能會更大。
據(jù)平安證券研報稱，中國安防產(chǎn)業(yè)起步較歐美國家較晚，目前歐美市場安防運營服務(wù)占整體的57%以上，我國的運營服務(wù)比重還比較低，這意味著安防運營服務(wù)的巨大“藍(lán)海”正待挖掘。目前中國AI+安防運營服務(wù)尚在起步階段，未來這一領(lǐng)域?qū)⒂瓉戆l(fā)展的黃金周期。
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