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　　【安防展覽網(wǎng) 市場分析】隨著力鼎光電(605118)2020年7月30日登陸滬市主板，加上過去在內(nèi)地上市的宇瞳光學(xué)(300790)、聯(lián)合光電(300691)、鳳凰光學(xué)(600071)、中光學(xué)(原利達(dá)光電，002189)、聯(lián)創(chuàng)電子(002036)、福光股份(688010)、福特科(833682)、弘景光電(870900)和在香港聯(lián)交所主板上市的舜宇光學(xué)(2382.HK)，國內(nèi)共有10家生產(chǎn)光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的公司上市了。
 

　　光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)的核心組件，廣泛應(yīng)用于智能手機、安防視頻監(jiān)控、機器視覺、車載成像系統(tǒng)，以及智能家居、視訊會議、運動 DV、VR/AR 設(shè)備、無人機等行業(yè)。目前，智能手機、安防視頻監(jiān)控、車載成像系統(tǒng)是光學(xué)鏡頭三個大的下游應(yīng)用領(lǐng)域。車載成像系統(tǒng)中往往包含有用于安全防范的攝像設(shè)備，如公交車、出租車的錄像系統(tǒng)，但多數(shù)車載攝像設(shè)備是用于行車安全的。
 

　　上述10家公司中舜宇光學(xué)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機、汽車、相機等消費電子領(lǐng)域，2019年其移動手機相關(guān)產(chǎn)品收入327.73億元，占總營收的86.6%，其他鏡頭類產(chǎn)品收入23.14億元，僅占總營收的6.1%，主要還是車載鏡頭。中光學(xué)主要業(yè)務(wù)是光學(xué)元組件制造，弘景光電的產(chǎn)品主要也是車載鏡頭。聯(lián)創(chuàng)電子是運動相機鏡頭，公司立足于運動相機鏡頭上建立的優(yōu)勢，正在向警用執(zhí)法儀、無人機、行車記錄儀、投影儀等領(lǐng)域拓展，其監(jiān)控鏡頭銷售占比很低。而鳳凰光學(xué)、力鼎光電監(jiān)控鏡頭產(chǎn)品比例分別在25%、40%左右。力鼎光電的消費類(手機、汽車電子等)鏡頭19年占比達(dá)45%。其余4家是以監(jiān)控鏡頭生產(chǎn)為主的上市公司。
 

　　根據(jù)日本著名的調(diào)查公司TSR(TECHNO  SYSTEMS  RESEARCH  CO., LTD)的研究報告，按安防視頻監(jiān)控鏡頭的2017 年出貨量計算這11家廠商：宇瞳光學(xué)、舜宇光學(xué)、福光股份、福特科、力鼎光電、中光學(xué)(原利達(dá)光電)、聯(lián)合光電、鳳凰光學(xué)、富士能、騰龍、CBC的市場份額分列前11位，具體比例(%)如下：38.1、16.1、11.8、8.3、4.6、4.4、3.7、3.5、1.9、1.5、1.2。
 

　　TSR的研究報告顯示，安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域鏡頭的出貨量由 2014 年的 11,800萬件增長至2016年的14,760萬件，復(fù)合增長率為 11.8%；預(yù)計2017-2021年間安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域鏡頭的出貨量的復(fù)合增長率仍將保持在7.2%左右，至2021年安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域鏡頭的出貨量將達(dá)到24,550萬件；銷售金額由 2014年的 3.62億美元增長至2016年的5.31億美元，復(fù)合增長率為21.1%；預(yù)計2017-2021年間安防視頻監(jiān)控鏡頭的銷售金額的復(fù)合增長率仍將保持在 6.6%左右，至2021年安防視頻監(jiān)控鏡頭的銷售金額將達(dá)到8.27億美元。
 

　　定焦鏡頭是安防視頻監(jiān)控鏡頭的主流；定焦鏡頭出貨量占比將從 2016 年的 74.42%下降到 2021 年的68.00%，變焦鏡頭(以 3 倍變焦為主)增長迅速，變焦鏡頭出貨量占比將從 2016 年的 25.58%增長至 2021 年的 32.00%。高清鏡頭(主要指分辨率為 1080p 或 4K 的鏡頭)的出貨量占比將從 2016年66%提升至2021年的76%，其中，分辨率為1080p的鏡頭仍將是市場主流，在未來 3年內(nèi)出貨量占比將一直保持在 70%以上；標(biāo)清鏡頭(主要指分辨率為480p、720p或960p的鏡頭)的出貨量占比將停滯甚至下滑。2017年安裝于網(wǎng)絡(luò)攝像機(IPC)的鏡頭數(shù)量首度超過安裝于閉路監(jiān)控攝像機(CCTV)的鏡頭數(shù)量，預(yù)計到2021年時，安裝于網(wǎng)絡(luò)攝像機(IPC)的安防視頻監(jiān)控鏡頭占比將升至 78.30%。中國光學(xué)鏡頭廠商已成為市場的主導(dǎo)力量，2017年安防視頻監(jiān)控鏡頭出貨量前廠商中，中國廠商已占據(jù)八席，合計市場占有率近90%。
 

　　不過根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示，2019年安防攝像頭出貨量約為4億顆，隨著安防市場的需求將隨智能城市對高清、智能產(chǎn)品的持續(xù)性滲透而擴增，預(yù)估2020年安防攝像頭的出貨量可達(dá)約5.5億顆，2021年安防攝像頭的出貨量約為8億顆。我們也認(rèn)為TSR的視頻監(jiān)控鏡頭數(shù)量估算偏低。
 

　　我們收集了在境內(nèi)上市的10家光學(xué)鏡頭公司的2019年的鏡頭或監(jiān)控鏡頭的銷售額等主要數(shù)據(jù)，請見下表。
 

光學(xué)鏡頭境內(nèi)上市公司2019年經(jīng)營情況表
 

　　表中后5家公司監(jiān)控鏡頭的比例都不大，只有鳳凰光學(xué)的占比在25%，舜宇光學(xué)由于光學(xué)鏡頭銷售額很大，但監(jiān)控鏡頭的占比僅在1%左右。其他3家光學(xué)鏡頭或光學(xué)元組件銷售額都不大且監(jiān)控鏡頭的占比也很小。由于這幾家公司在監(jiān)控鏡頭方面的數(shù)據(jù)代表性較差，因此今后幾年不會列入我們研究監(jiān)控市場的主要上市公司。
 

　　上述10家公司中有8家是日本TSR提出的2014年監(jiān)控鏡頭市場份額分列前11位的中資企業(yè)，只有聯(lián)創(chuàng)電子與弘景光電2家不在其中。這與我們統(tǒng)計的2019年的數(shù)據(jù)相吻合，只是有個別企業(yè)的排位有所不同，如舜宇光學(xué)在我們的統(tǒng)計中應(yīng)在第5位而不是第2位，聯(lián)合光電的排位由第7位升到第2位。
 

　　TSR的研究報告中的11家企業(yè)中，日本廠商主要以光學(xué)鏡頭為主，相較于國內(nèi)廠商，日本廠商鏡頭出貨量不大但產(chǎn)品的附加值較高，銷售額的比例要提升不少，盈利能力也要比出貨量占比高得多。
 

　　從光學(xué)鏡頭市場的情況來看，以智能手機為代表的新興消費類電子產(chǎn)品中的光學(xué)鏡頭主要產(chǎn)自中國大陸、中國臺灣、日本、韓國的廠商。目前車載鏡頭市場仍以日系、美系光學(xué)廠商為主，中國大陸的企業(yè)正在加緊追趕。得益于中國安防視頻監(jiān)控市場的迅速成長，中國監(jiān)控光學(xué)鏡頭廠商已成為市場的主導(dǎo)力量。德國光學(xué)鏡頭廠商則主要將研發(fā)和生產(chǎn)重心投放于醫(yī)療影像、顯微鏡、工業(yè)測量等領(lǐng)域。
 

　　早期的光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)主要集中在德國，以卡爾·蔡司、萊卡為代表，其中蔡司鏡頭至今仍是世界鏡頭制造技術(shù)的典型代表。上世紀(jì)50年代開始，隨著二次世界大戰(zhàn)的結(jié)束，日本光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)迅速崛起，主要廠商有佳能(CANON)、尼康(NIKON)、騰龍(TARMON)、富士能(FUJINON)以及 CBC 等。進(jìn)入 21 世紀(jì)，日本廠商開始逐步退出傳統(tǒng)的光學(xué)冷加工行業(yè)，轉(zhuǎn)而重點發(fā)展光學(xué)加工、檢測技術(shù)和裝備，光學(xué)鏡頭制造向中國臺灣、大陸轉(zhuǎn)移：一方面，以蘋果等智能手機為代表的消費類電子產(chǎn)品快速成長，帶動了以生產(chǎn)塑料鏡頭為主的大立光、玉晶光電等中國臺灣企業(yè)迅速成為光學(xué)鏡頭的；另一方面，隨著中國安防視頻監(jiān)控、汽車產(chǎn)業(yè)以及新興消費類電子等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國大陸光學(xué)鏡頭廠商逐步成長，經(jīng)過數(shù)十年的技術(shù)和經(jīng)驗積累，涌現(xiàn)了舜宇光學(xué)、鳳凰光學(xué)、聯(lián)合光電、福光股份、宇瞳光學(xué)、力鼎光電、聯(lián)創(chuàng)電子等廠商，已成為相關(guān)市場領(lǐng)域重要的參與者。
 

　　光學(xué)鏡頭市場是一個化、多極化市場，市場競爭較為激烈，憑借先發(fā)優(yōu)勢的騰龍、富士能等日資企業(yè)長期占據(jù)視頻監(jiān)控光學(xué)鏡頭市場；整體來看監(jiān)控光學(xué)鏡頭目前主要是中資與日資企業(yè)的競爭。
 

　　近年來舜宇光學(xué)、力鼎光電、福光股份等中國企業(yè)開始涉足市場，憑借性價比優(yōu)勢在市場與日本的騰龍、富士能、CBC 等展開競爭。在高清分辨率、超低照度、寬動態(tài)范圍圖像(HDR)、日夜共焦、紅外熱成像等行業(yè)前沿技術(shù)領(lǐng)域中國企業(yè)不斷加大投入，逐步追上甚至趕超騰龍、富士能、CBC 等日本廠商，并在高附加值的中市場與之展開競爭。我國光學(xué)鏡頭廠商在安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位；但德系、日系廠商憑借技術(shù)、品質(zhì)、品牌等方面的優(yōu)勢，仍占據(jù)著光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的市場。
 

　　在中國大陸，光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)基本形成了福建、江西、珠三角、長三角四大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域，其中，福建地區(qū)以力鼎光電、福光股份、福特科等為代表性廠商，目前主要以生產(chǎn)應(yīng)用于安防視頻監(jiān)控、新興消費類電子等領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭為主；江西地區(qū)以鳳凰光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子等為代表性廠商，主要以生產(chǎn)光學(xué)元件以及應(yīng)用于新興消費類電子的光學(xué)鏡頭為主；珠三角以宇瞳光學(xué)、聯(lián)合光電等為代表性廠商，主要以應(yīng)用于安防視頻監(jiān)控的光學(xué)鏡頭為主；長三角以舜宇光學(xué)等為代表性廠商，其在新興消費類電子(以智能手機為主)、車載鏡頭領(lǐng)域占有較大市場份額。從產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)、精密度等方面比較，行業(yè)內(nèi)比較廣泛的共識是，日本的騰龍、富士能處于*梯隊，日本的 CBC、力鼎光電、福光股份處于*二梯隊，中國的聯(lián)合光電、宇瞳光學(xué)等緊隨其后構(gòu)成第三梯隊。