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海通證券：安防行業(yè)進入新一輪景氣周期
2017年12月21日 11:42:06來源：海通證券點擊量：38956
導讀回顧2017年，無論是國內(nèi)還是國外，嵌入式AI芯片的研發(fā)都在如火如荼的進行，隨著嵌入式AI芯片持續(xù)突破，芯片的選擇和價格選擇增多，性價比提高。所以，預計18年智能攝像頭單價的下降導致的智能攝像頭滲透率提升將是重要看點。
　　【中國安防展覽網(wǎng) 品牌專欄】 AI芯片迭代加速，智能攝像頭將突破價格瓶頸：攝像頭高清化與網(wǎng)絡化產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)(603138)，內(nèi)嵌AI算法的智慧攝像頭第三波行業(yè)替換浪潮。雖然前端智能化為必然趨勢，但由于前端攝像頭由于容積、功耗等原因對芯片要求更高，價格偏貴?；仡?017年，無論是國內(nèi)還是國外，嵌入式AI芯片的研發(fā)都在如火如荼的進行，隨著嵌入式AI芯片持續(xù)突破，芯片的選擇和價格選擇增多，性價比提高。所以，預計18年智能攝像頭單價的下降導致的智能攝像頭滲透率提升將是重要看點。
 


　　智能化疊加雪亮工程行業(yè)開啟新景氣：在上一輪安防發(fā)展周期中，平安城市疊加高清替代，國內(nèi)監(jiān)控視頻市場保持了高景氣的增長態(tài)勢。由于監(jiān)控點位的增多，在滿足了安防監(jiān)控“看得清”的需求之后，使視頻監(jiān)控“看得懂”需求日益強烈。智能攝像頭短期應用剛需主要在以安全為核心的公安、交通等政府部門；從長期來看，隨著物聯(lián)網(wǎng)應用逐步落地，單價更高的智能化產(chǎn)品將為行業(yè)打開傳統(tǒng)產(chǎn)品之上的增量空間。此外，“雪亮工程”推動視頻監(jiān)控網(wǎng)絡下沉至鄉(xiāng)縣級別，總體投入量巨大，千億級藍海市場將行業(yè)新周期。
 
　　攝像頭的角色在變化，拓展行業(yè)應用邊界：隨著計算機視覺技術的提升，以及場景化數(shù)據(jù)對于實現(xiàn)“AI+”行業(yè)應用的必要性增加，攝像頭作為場景數(shù)據(jù)的重要輸入口，更體現(xiàn)于對情景數(shù)據(jù)的處理和分析上。獲得技術賦能的攝像頭，其角色也在不斷變化，從單一的視頻監(jiān)控，延伸到支付、監(jiān)測、識別、搜索等，成為各行各業(yè)的通用。目前，基于攝像頭的“刷臉”移動支付，以及無人駕駛ADAS系統(tǒng)應用已日漸成熟，未來在醫(yī)療影像處理等領域也有巨大發(fā)展?jié)摿Α?br /> 
　　視頻分析實時性，開啟C端新商業(yè)模式：智能視頻分析在幾乎不需要人為干預的情況下，可直接通過對攝像頭進行分析和判斷目標的行為，解決了時間延遲問題，從而做到既能完成日常管理，又能在異常情況發(fā)生時作出及時反應。智能化視頻監(jiān)控尤為適用于對實時性有較高要求的C端民用市場，達到“事前預警”的效果。除了安全監(jiān)控之外，家庭端安防產(chǎn)品逐步從單純的安全功能邁向消費對象的價值滿足和分享，社區(qū)、幼兒園、中小學均成為重要應用場景。
 
　　研發(fā)實力結合資本力量，行業(yè)集中度再提升：繼?？低?002415)和大華股份(002236)之后，國內(nèi)*三的宇視科技擬被千方科技(002373)收購，也將進入A股市場。在智能化安防產(chǎn)業(yè)拐點下，廠商需要提供綜合解決方案，包括前端感知硬件、后端存儲平臺、智能分析融合應用于技術創(chuàng)新，這大大提升了行業(yè)的技術門檻，以及企業(yè)在研發(fā)上的投入要求。資本集聚+研發(fā)優(yōu)勢+規(guī)模效應+綜合實力，使安防行業(yè)一二線廠商的市場份額進一步擴大，在行業(yè)整體高景氣背景下，獲得更高的利潤彈性。
 
　　投資建議：受國家“雪亮工程”政策投入，以及人工智能技術發(fā)展多元驅動，我們預計，安防行業(yè)將迎來新一輪景氣周期。此外，終端攝像頭的智能化將有利于拓展攝像頭的應用邊界，打開C端市場空間。我們認為，在資本助力下，具備綜合解決方案實力以及全產(chǎn)品線的廠商將受益于行業(yè)集中度的進一步提升，在整體高景氣背景下，獲得更高的利潤彈性。推薦關注?？低暋⒋笕A股份、千方科技、蘇州科達(603660)、佳都科技(600728)、熙菱信息(300588)；建議關注立昂技術(300603)等。
 
　　風險提示：政策推進速度不及預期，AI芯片、視頻分析技術及行業(yè)發(fā)展不及預期。
關鍵詞 存儲芯片安防行業(yè)
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