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存儲(chǔ)器市場泡沫來臨之際 中國能否成為中流砥柱？
2017年07月17日 14:22:16來源：大比特商務(wù)網(wǎng)點(diǎn)擊量：35297
導(dǎo)讀存儲(chǔ)市場是一個(gè)商品化市場，其中一家公司的存儲(chǔ)芯片可以輕松替換掉另一家公司的芯片。由于沒有技術(shù)優(yōu)勢，供求關(guān)系極大地影響著價(jià)格，使該市場呈現(xiàn)高度周期性變化。
　　【中國安防展覽網(wǎng) 市場分析】存儲(chǔ)市場是一個(gè)商品化市場，其中一家公司的存儲(chǔ)芯片可以輕松替換掉另一家公司的芯片。由于沒有技術(shù)優(yōu)勢，供求關(guān)系極大地影響著價(jià)格，使該市場呈現(xiàn)高度周期性變化。
 
　　存儲(chǔ)器缺貨和漲價(jià)問題一直是電子產(chǎn)品企業(yè)的心頭病，而近東芝存儲(chǔ)器要延期供貨，美光晶圓半數(shù)報(bào)廢，再一次吹響存儲(chǔ)器缺貨大戰(zhàn)的號(hào)角。盡管每次缺貨潮都讓三星、海士力等上游廠家賺得盆滿缽盈，但實(shí)際上這也是下游企業(yè)的災(zāi)難。同時(shí)，缺貨導(dǎo)致的漲價(jià)使市場呈現(xiàn)一片虛假繁榮的景象，但有機(jī)構(gòu)預(yù)測存儲(chǔ)器市場泡沫將于2019年破裂。在泡沫來臨之際，行業(yè)都在期待救世主來戳破這個(gè)泡沫，中國能否擔(dān)當(dāng)重任？
 
　　缺貨潮更洶涌
 
　　存儲(chǔ)器漲價(jià)從2016年下半年開始，根據(jù)IC Insights的預(yù)計(jì)，2017年內(nèi)存(DRAM)價(jià)格漲幅將達(dá)到39%，閃存(Flash)漲幅也有望達(dá)到25%。因此存儲(chǔ)器被普遍稱為“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的皇冠”，甚至被稱為“期貨”。
 
　　漲價(jià)只是讓下游應(yīng)用少點(diǎn)利潤，但缺貨卻是致命的，因此有人戲稱“這是一個(gè)得存儲(chǔ)器者得天下的時(shí)代”。從目前來看，這種缺貨潮有可能越演越烈。
 
　　據(jù)中國臺(tái)灣科技新報(bào)報(bào)道，日前美光科技廠房制程所需的氮?dú)獬鰻顩r，造成約 6 萬片晶圓受污染，逾半晶圓報(bào)廢，廠房目前仍處停工狀態(tài)。盡管中國臺(tái)灣美光一再重申，并發(fā)出書面聲明強(qiáng)調(diào)，桃園廠并無發(fā)生氮?dú)馔庑故录?，也無撤離廠區(qū)人員，僅有些微廠務(wù)狀況，但已迅速恢復(fù)運(yùn)作，相關(guān)業(yè)務(wù)并無受到任何實(shí)質(zhì)影響。但根據(jù)消息人士轉(zhuǎn)述，中國臺(tái)灣美光受污染的產(chǎn)線恐怕快要3個(gè)月才能恢復(fù)生產(chǎn)。
 
　　此外，一直沸沸揚(yáng)揚(yáng)的東芝半導(dǎo)體出售事件再起波瀾。Sankei Biz 8日報(bào)導(dǎo)，東芝原計(jì)劃于6月28日和日美韓聯(lián)盟簽訂契約，但因現(xiàn)階段尚未達(dá)成共識(shí)，該計(jì)劃未能實(shí)現(xiàn)。而因SK 海士力與西部數(shù)據(jù)攪局，東芝存儲(chǔ)器出售簽約時(shí)間有可能將延至8月以后。此事或?qū)⒂绊憱|芝存儲(chǔ)器供貨周期延長。
 
　　受到 DRAM 廠商制程轉(zhuǎn)進(jìn)不易、短期缺乏大幅新增產(chǎn)能下等因素影響，DRAM自去年漲價(jià)至今尚未停息。當(dāng)下再受美光及東芝事件的沖擊下，這波存儲(chǔ)器缺貨短期內(nèi)恐難以解決。
 
　　供需失衡
 
　　導(dǎo)致存儲(chǔ)器市場出現(xiàn)這種亂象的原因是供需失衡，一方面是應(yīng)用需求不斷增長，另一方面是存儲(chǔ)器處于寡頭時(shí)代，供應(yīng)不足。
 
　　隨著DRAM先進(jìn)工藝制程的發(fā)展，DRAM 產(chǎn)業(yè)應(yīng)用范圍越來越廣。從主流應(yīng)用 PC端、手機(jī)等消費(fèi)電子，發(fā)展到現(xiàn)階段又開啟了新一代應(yīng)用包括服務(wù)器、云端、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能等，可以說當(dāng)前DRAM 產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入多元化應(yīng)用。而這些多元化應(yīng)用都將帶動(dòng)存儲(chǔ)器需求，尤其當(dāng)前堪稱萬億級市場的物聯(lián)網(wǎng)與5G通信對存儲(chǔ)器需求量會(huì)更大。因而，DRAM 或?qū)⒚媾R產(chǎn)能不足、長期供不應(yīng)求的局面。
 
　　其次，與廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域形成鮮明對比的是，存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的高度集中。根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)，截至2016年三季度，DRAM市場份額分布為三星(50.2%)、海力士(24.8%)、美光(18.5%)、南亞(3.1%)、華邦電子(1.7%)、力晶科技(0.6%)、其他(1.2%)。內(nèi)存模組廠商包括金士頓、美光等，金士頓是大內(nèi)存模組廠商，2015年市占率高達(dá)68%。可以說，主要DRAM產(chǎn)能僅由幾間廠家壟斷提供，寡頭競爭格局尤為突出，這直接導(dǎo)致范圍內(nèi)的持續(xù)缺貨。
 
　　泡沫來臨
 
　　分析師表示2017年DRAM內(nèi)存漲價(jià)將達(dá)到39%，NAND閃存漲價(jià)也有21%，市場價(jià)值大漲60%-70%，廠商的運(yùn)營利潤也維持在40%-60%的高位。
 
　　存儲(chǔ)器的持續(xù)漲價(jià)也強(qiáng)力帶動(dòng)了存儲(chǔ)公司的發(fā)展。據(jù)了解，提供存儲(chǔ)IP的Kilopass，在過去的2008年至2016年間，公司的增長速度是IC行業(yè)的10倍。目前Kilopass擁有OTP方面的超過70個(gè)，客戶超過了250家(IDM和IC設(shè)計(jì)公司)，僅TSMC 10納米的eFuse出貨量就超過了100億。
 
　　值得注意的是，存儲(chǔ)器漲價(jià)帶來的不僅是正面的收益，相反，對于下游企業(yè)來說，其實(shí)是災(zāi)難。7月12日，全志科技晚間公告顯示，2017年上半年受存儲(chǔ)器件及顯示屏等價(jià)格持續(xù)上漲影響，下游市場需求受到抑制，公司一季度營收同比下滑了約25%。預(yù)計(jì)上半年盈利100萬元-300萬元，同比降95.46%-98.49%。
 
　　對此，日前Gartner預(yù)測稱，雖然今年半導(dǎo)體銷售額超過4000億美元，但到2019年，繁榮景象將會(huì)消失。Gartner研究副總裁安德魯?諾伍德表示：“企業(yè)在儲(chǔ)存器市場大量投資，但之后將再次失去這些利潤。據(jù)推測，隨著儲(chǔ)存器供應(yīng)商增加新的供應(yīng)量，存儲(chǔ)器市場泡沫將于2019年破裂。”但是由誰來戳破泡沫？誰能夠擔(dān)當(dāng)重任力挽狂瀾？
 
　　中國能否成為救世主？
 
　　*，戳破存儲(chǔ)器泡沫的方式就是增加供給，而中國企業(yè)目前正在大舉進(jìn)入存儲(chǔ)器市場，并且取得了一定的成果，因此有望幫市場解渴。
 
　　上個(gè)月，兆易創(chuàng)新擬以65億元收購北京矽成100%股權(quán)。分析人士認(rèn)為，作為國內(nèi)存儲(chǔ)器芯片設(shè)計(jì)，收購北京矽成能使兆易創(chuàng)新在原有NOR Flash市場優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，增添NAND和MCU等新的成長點(diǎn)，幫助公司補(bǔ)全存儲(chǔ)器版圖，打造具有影響力的存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)。
 
　　同時(shí)，在國家大力扶持集成電路產(chǎn)業(yè)及芯片進(jìn)口替代加快的趨勢下，存儲(chǔ)器行業(yè)迎來一輪蓬勃發(fā)展期。“晶圓廠預(yù)測”新報(bào)告指出，2017年中國總計(jì)有14座晶圓廠正在興建，并將于2018年開始裝機(jī)。總計(jì)2017年中國將有48座晶圓廠有設(shè)備投資，支出金額達(dá)67億美元。展望2018年，中國將有49座晶圓廠有設(shè)備投資，支出金額約100億美元。
 
　　目前，長江存儲(chǔ)32層3D NAND芯片預(yù)計(jì)2018年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，福建省晉華12寸新廠32納米制程預(yù)期在2018年9月才開始試產(chǎn)，而合肥長鑫12寸存儲(chǔ)晶圓廠預(yù)計(jì)2019年底才能實(shí)現(xiàn)達(dá)12.5萬片的月產(chǎn)能。
 
　　此外，目前中科院上海微系統(tǒng)所研發(fā)的的嵌入式相變存儲(chǔ)器現(xiàn)已成功應(yīng)用在打印機(jī)領(lǐng)域，并實(shí)現(xiàn)千萬量級市場化銷售。據(jù)了解，該相變存儲(chǔ)器具有功耗低、寫入速度快、斷電后保存數(shù)據(jù)不丟失等優(yōu)點(diǎn)，目前，上僅有三星、英特爾等推出了相關(guān)產(chǎn)品，但多為非嵌入式相變存儲(chǔ)器產(chǎn)品。有分析人士由此推測，未來中國在該領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。
 
　　隨著中國本土存儲(chǔ)芯片制造廠商的加快發(fā)展及國外半導(dǎo)體的大力投資，加上相變存儲(chǔ)器的強(qiáng)勢助力，一旦上述晶圓廠的產(chǎn)能全部釋放或相變存儲(chǔ)器能夠廣泛應(yīng)用，或能夠讓中國一舉成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的者，進(jìn)而打破當(dāng)前由漲價(jià)潮引發(fā)的市場泡沫。
 
　　原標(biāo)題 存儲(chǔ)器市場供需失衡 中國能否力挽狂瀾？
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