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從看見到看清 安防下一階段或?qū)⒆呦駻I
2017年06月08日 15:28:06來源：好人好股點擊量：42504
導(dǎo)讀在企業(yè)實力和規(guī)模上，海康威視被認為國內(nèi)排名，大華股份*二。2014年三季報顯示，?？低暱傎Y產(chǎn)逾173.7億，大華股份總資產(chǎn)逾66.85億。兩家?guī)缀鯄艛喟卜李I(lǐng)域，且都在杭州，甚至實際辦公場所在同一個區(qū)同一條路上，只相隔6公里，是名副其實的“主要競爭對手”。
　　【中國安防展覽網(wǎng) 市場分析】2017年1月26日，大華公司控股孫公司南北聯(lián)合信息科技有限公司、全資子公司浙江大華系統(tǒng)工程有限公司與新疆喀什地區(qū)莎車縣人民政府簽訂的《莎車縣平安城市 PPP投資合作協(xié)議》。在近日，海康威視成功中標烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))平安城市社會綜合治理防控系統(tǒng)PPP項目。該項目總投資約為5億元，項目合作期11年，其中項目建設(shè)期1年，運營維護期10年。
 
從看見到看清 安防下一階段或?qū)⒆呦駻I 圖片來源：商道
 
　　“中國的監(jiān)控看浙江，浙江的監(jiān)控看杭州”，近年來有不少杭州的安防企業(yè)登陸資本市場，而其中?？低暫痛笕A股份的發(fā)展可謂如日中天。
 
　　安防行業(yè)參與主要有五類角色：銷售商、工程商、設(shè)備供應(yīng)商、服務(wù)商和運營商；主要產(chǎn)品包括安防電子產(chǎn)品和安防實體產(chǎn)品。行業(yè)上游供應(yīng)商為零部件供應(yīng)商，包括芯片、圖像傳感器、鏡頭、存儲設(shè)備、算法等；行業(yè)下游客戶主要指終端應(yīng)用行業(yè)，例如政府、公安、交通、智能樓宇、家用等。
 
　　視頻監(jiān)控是構(gòu)建安防系統(tǒng)的核心，主要包括三個層次，安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品、系統(tǒng)集成解決方案和安防運營服務(wù)。根據(jù)2015年數(shù)據(jù)，安防產(chǎn)品占安防業(yè)務(wù)的41%，集成與工程占51%，運營服務(wù)占8%。根據(jù)國外發(fā)展經(jīng)驗，這三個層次會逐級放大，國外運營服務(wù)占比一般約為40%。這也就要求行業(yè)參與者積極轉(zhuǎn)型，從硬件提供商向系統(tǒng)集成商和運營服務(wù)商轉(zhuǎn)型。如果只做前端產(chǎn)品，那么增長空間有限，例如美國的Flir和瑞典的Axis年營收達到百億級別后就出現(xiàn)明顯天花板。
 
　　以下是美國的Flir的營業(yè)數(shù)據(jù)(單位：萬人民幣)，F(xiàn)lir是專注于紅外熱成像的公司，但是可以發(fā)現(xiàn)依靠單一品類，其營收增速在放緩，并且凈利率水平逐年下降。
 
美國的Flir的營業(yè)數(shù)據(jù)
 
　　根據(jù)下游應(yīng)用場景，可以將中國市場劃分為三個部分，政府市場、商用市場和家用市場。政府市場主要包括交通、司法監(jiān)獄、能源、文教衛(wèi)以及平安城市智慧城市項目，目前約占整體市場60%。商用市場主要包括樓宇住宅、金融行業(yè)和其他商業(yè)場所，目前占比35%。家用市場主要指家用的攝像安防系統(tǒng)，仍處于意識培養(yǎng)階段，目前占比5%。
 
　　政府市場是重要的一部分。2013年美國每千人攝像頭為96，英國為75，而中國2016年北京為60，杭州、上海、深圳都不到50，差距明顯。近年，受到十三五規(guī)劃等政策的大力推進，以及PPP模式減輕地方政府財政壓力，政府市場進入快速發(fā)展階段。以平安城市項目作為整體計算，地級市投入約15億元，縣區(qū)級投入約為5億元，全國367個地級市、2862個縣區(qū)總體市場空間約為2萬億。同時，測算在建項目金額與該地區(qū)人口作比，得到平均人均投入在150-300范圍，以全國人口13.85億、城鎮(zhèn)化率57.35%來計算，總體市場空間在1.2-2.4萬億區(qū)間。根據(jù)?？低?、大華股份的歷史業(yè)績和市場份額估算，整體政府市場目前滲透率僅為20-30%。此外，攝像安防技術(shù)1-2年就會有升級，攝像頭的物理生命周期在3-5年，更新需求為市場可持續(xù)發(fā)展帶來有力支撐。以下是比較大的平安城市和項目的數(shù)據(jù)。
 
比較大的平安城市和項目的數(shù)據(jù)
 
　　商用市場數(shù)據(jù)不太完整，可以根據(jù)其與政府市場比例估算市場規(guī)模，估計整體市場容量在5千億以上。家用市場在中國發(fā)展仍處于初級階段，由于應(yīng)用場景有限以及國內(nèi)意識尚未被激活，短期內(nèi)很難有效被開拓，但是長期來看仍有發(fā)展?jié)摿Α?br /> 
　　從市場的角度看，根據(jù)咨詢公司IHS數(shù)據(jù)，2010年營收為96億美元，2013年140億美元，2015年150億美元，2015-2020年視頻監(jiān)控支撐將保持6.29%的復(fù)合增長率，在2020年市場規(guī)模將達到201.79億美元。其中，海外(不含中國)市場占有率，2014年海康威視為6.2%，大華股份為2.64%，2015年?？低暈?%，大華股份為4%。上還包括瑞典安訊士，美國Honeywell和德國博世。在參與市場競爭中，由于監(jiān)控行業(yè)的特殊性，一些客戶傾向于使用本國的品牌。
 
　　隨著行業(yè)不斷發(fā)展，安防行業(yè)競爭加劇，集中度持續(xù)提高，?？低暫痛笕A股份與其他中小公司差距不斷拉大，在競爭中，客戶對價格敏感度較低，更注重產(chǎn)品質(zhì)量，具有技術(shù)壁壘、規(guī)模效應(yīng)和經(jīng)驗豐富的公司會較有優(yōu)勢。2014年，海康威視占國內(nèi)市場21%，大華股份占國內(nèi)市場9%；2016年，營收在百億級的?？低暫痛笕A股份兩家公司約占國內(nèi)市場份額50%。第二梯隊，主要包括英飛拓、銀江股份和易華錄等，營收在幾十億規(guī)模。
 
　　安防行業(yè)已經(jīng)完成從看得見到看得清的發(fā)展，下一步發(fā)展方向是結(jié)合AI與大數(shù)據(jù)，向智能化監(jiān)控方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)外延可以涉及物聯(lián)網(wǎng)、智能家居。安防雙雄的未來走勢會繼續(xù)雙雙走高還是會分道揚鑣，咱們一定要緊跟公司經(jīng)營狀況的變化。
 
　　原標題 安防雙雄雙雙刷新歷史新高，行業(yè)的空間到底有多大？
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