【中國安防展覽網(wǎng) 品牌專欄】 2016年11月30日晚,高新興發(fā)布公告稱,高新興科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)及珠海凱騰投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“珠海凱騰”)與深圳市中興物聯(lián)科技有限公司(以下簡稱“中興物聯(lián)”)原股東努比亞技術(shù)有限公司(以下簡稱“努比亞”)簽訂了《努比亞技術(shù)有限公司(轉(zhuǎn)讓方)與高新興科技集團(tuán)股份有限公司及珠海凱騰投資合伙企業(yè)(有限合伙)(受讓方)與中興通訊股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市中興物聯(lián)科技有限公司85.50%股權(quán)之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(以下簡稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”)。
根據(jù)本協(xié)議條款,受讓方同意購買目標(biāo)股權(quán)、且轉(zhuǎn)讓方同意出售目標(biāo)股權(quán)的價(jià)格為人民幣69,255萬元(“轉(zhuǎn)讓價(jià)款”),其中高新興所購買目標(biāo)公司的股權(quán)對應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為9,258.30萬元,珠海凱騰所購買目標(biāo)公司的股權(quán)對應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為59,996.70萬元。本次轉(zhuǎn)讓相應(yīng)的工商變更登記完成之后,受讓方合計(jì)將持有目標(biāo)公司85.50%股權(quán),其中高新興持有目標(biāo)公司11.43%的股權(quán),珠海凱騰持有目標(biāo)公司74.07%的股權(quán)。
此外,中興通訊股份有限公司(以下簡稱“中興通訊”)于2016年11月30日與努比亞另行簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,以人民幣3,645萬元的對價(jià)向努比亞收購中興物聯(lián)4.50%股權(quán)。
另外,雙方一致同意,轉(zhuǎn)讓價(jià)款按照如下約定進(jìn)行支付:自簽署本協(xié)議之日起3個(gè)工作日內(nèi),受讓方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向轉(zhuǎn)讓方支付合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的50%并提供轉(zhuǎn)賬憑證,其中,高新興應(yīng)支付4,629.15萬元,珠海凱騰應(yīng)支付29,998.35萬元。自目標(biāo)股權(quán)過戶至受讓方名下的工商變更登記完成之日起3個(gè)工作日內(nèi),受讓方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向轉(zhuǎn)讓方支付合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的其余50%并提供轉(zhuǎn)賬憑證,其中,高新興應(yīng)支付4,629.15萬元,珠海凱騰29,998.35萬元。
針對中興通訊持有中興物聯(lián)股權(quán)的后續(xù)安排根據(jù)協(xié)議約定,2021年7月1日至2021年7月31日期間(含起始日和截止日當(dāng)日),中興通訊可要求高新興以現(xiàn)金或股份方式按中興物聯(lián)2020年度經(jīng)審計(jì)凈利潤與一定的市盈率倍數(shù)的乘積作價(jià)收購其屆時(shí)持有的中興物聯(lián)全部股權(quán),且低轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣3,645萬元。
從《公告》中得知深圳市中興物聯(lián)科技有限是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的專業(yè)公司,致力于實(shí)現(xiàn)更多、更智能、更安全可靠的無線連接和服務(wù)。通過自主研發(fā)的專業(yè)智能通信產(chǎn)品和方案,持續(xù)為國內(nèi)外的OEM終端和系統(tǒng)集成合作伙伴提供創(chuàng)新解決方案,產(chǎn)品涵蓋多種制式和封裝的智能通信模塊產(chǎn)品、車聯(lián)網(wǎng)智能通信終端產(chǎn)品以及IOT整體解決方案。(下表為中興物聯(lián)主要財(cái)務(wù)指標(biāo))
注:2015年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),審計(jì)意見:無保留意見。2016年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
高新興通過本次收購中興物聯(lián)旨在更好地為公司物聯(lián)網(wǎng)核心戰(zhàn)略基礎(chǔ),落實(shí)物聯(lián)網(wǎng)與智慧城市生態(tài)圈建設(shè)。有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域,為公司車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)開展創(chuàng)造了良好的發(fā)展條件,提升公司的持續(xù)經(jīng)營能力,符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。2016年6月,高新興就以1.484億元價(jià)格受讓中興通訊旗下天津中興智聯(lián)科技有限公司84.86%股權(quán),受讓后中興通訊持股5.14%,且有權(quán)自交割日后72個(gè)月屆滿之日起10個(gè)工作日內(nèi),要求高新興以不低于898.9058萬元收購中興通訊屆時(shí)持有的全部天津智聯(lián)的股權(quán)。
圖為高新興與中興通訊舉行中興智聯(lián)股權(quán)交割儀式
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